/KASE, 17.03.25/ – 12 марта 2025 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS3015676425 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe20; 17 379 167 000 тенге; 17.03.25 – 18.03.30; 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).

----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                               
-------------------------------------------- -------------------
Число участников:                            5                  
Число поданных заявок (всего / активных),    6 / 4              
в том числе:                                                    
– лимитированных:                            6 / 4              
– рыночных:                                  0 / 0              
Объем активных заявок*, тенге:               17 400,0           
в том числе:                                                    
– лимитированных:                            17 400,0           
– рыночных:                                  0,0                
Спрос к предложению:                         100,1 %            
Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                                15,3000            
– максимальная                               15,3500            
– средневзвешенная                           15,3041 / 15,3066  
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками       
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,             
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. 

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 13,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 58,1 %, на долю прочих юридических лиц – 28,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:            17 379 167 000  
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                17 379 167 000,0
Число удовлетворенных заявок:                       4               
Число участников, заявки которых удовлетворены:     4               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:           100,0           
Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 15,3500         
--------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 13,1 % от общего объема выкуплено банками, 58,1 % – другими институциональными инвесторами, 28,8 % – прочими юридическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -------------------------
Дата проведения подписки:            12.03.25                 
Номинальный объем размещения, тенге: 17 379 167 000           
Вид заявок на покупку:               лимитированные и рыночные
Время приема заявок:                 09:30–12:30              
Дата и время заключения сделок:      12.03.25, 15:00          
Дата и время осуществления расчетов: 17.03.25, 09:30          
--------------------------------------------------------------

[2025-03-17]