Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 17,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) под 15,35 % годовых
/KASE, 17.03.25/ – 12 марта 2025 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS3015676425 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe20; 17 379 167 000 тенге; 17.03.25 – 18.03.30; 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).
---------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------- ------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 4 в том числе: – лимитированных: 6 / 4 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, тенге: 17 400,0 в том числе: – лимитированных: 17 400,0 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 100,1 % Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 15,3000 – максимальная 15,3500 – средневзвешенная 15,3041 / 15,3066 ---------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 13,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 58,1 %, на долю прочих юридических лиц – 28,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 17 379 167 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 17 379 167 000,0 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 15,3500 --------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 13,1 % от общего объема выкуплено банками, 58,1 % – другими институциональными инвесторами, 28,8 % – прочими юридическими лицами.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ ------------------------- Дата проведения подписки: 12.03.25 Номинальный объем размещения, тенге: 17 379 167 000 Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Время приема заявок: 09:30–12:30 Дата и время заключения сделок: 12.03.25, 15:00 Дата и время осуществления расчетов: 17.03.25, 09:30 --------------------------------------------------------------
[2025-03-17]