/KASE, 20.01.25/ – 14 января в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение "зеленых" международных облигаций XS2971950428 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe19; 7 644 657 000 тенге; 20.01.25 – 21.01.27; actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-------------------------------------------- -------------------
Число участников:                            6
Число поданных заявок (всего / активных),    10 / 8
в том числе:
– лимитированных:                            10 / 8
– рыночных:                                  0 / 0
Объем активных заявок*, тенге:               13 472,3
в том числе:
– лимитированных:                            13 472,3
– рыночных:                                  0,0
Спрос к предложению:                         176,2 %
Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                                13,8500
– максимальная                               14,1000
– средневзвешенная                           13,9454 / 13,9292
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 57,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 42,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:            7 644 657 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                7 644 657 000,0
Число удовлетворенных заявок:                       6
Число участников, заявки которых удовлетворены:     4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:           100,0
Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 13,9400
-------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 77,1 % от общего объема выкуплено банками, 22,9 % – другими институциональными инвесторами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -------------------------
Дата проведения подписки:            14.01.25
Номинальный объем размещения, тенге: 7 644 657 000
Вид заявок на покупку:               лимитированные и рыночные
Время приема заявок:                 09:30–12:00
Дата и время заключения сделок:      14.01.25, 15:00
Дата и время осуществления расчетов: 20.01.25, 09:30
--------------------------------------------------------------

[2025-01-20]