Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 16 апреля 5,5 млн МЕУКАМ-96 выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,45 % годовых
/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 16 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 16.04.24
Срок до погашения: 4,5 года (1 631 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 16.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 18.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.
---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 12 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 3 / 3 Объем активных заявок*, млн тенге, 29 478,3 в том числе: – лимитированных: 26 178,3 – рыночных: 3 300,0 Спрос к предложению: 98,9 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 91,5734 – максимальная 96,7065 – средневзвешенная 94,3750 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 11,4000 – максимальная 13,0000 – средневзвешенная 12,1116 ----------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 98,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,3 %, на долю прочих юридических лиц – 1,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 491 116 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 573 676 554,6 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 18,3 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 18,5 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 95,0615 – максимальная 96,7065 – средневзвешенная 96,5303 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,4000 – максимальная 11,9000 – средневзвешенная 11,4511 ---------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,3 % от общего объема выкуплено банками, 1,8 % – другими институциональными инвесторами, 7,9 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-96 выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) составил 176 562 088 облигаций на сумму номинальной стоимости 176 562 088 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2024-04-16]