/KASE, 05.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21–29.01.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------------------------------
Число участников:                              5
Число поданных заявок (всего / активных),      9 / 7
в том числе:
– лимитированных:                              9 / 7
– рыночных:                                    0
Объем активных заявок*, млн тенге:             13 771,2
– лимитированных:                              13 771,2
– рыночных:                                    0
Спрос к предложению, %:                        280,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                  98,0229 / 98,0472
– максимальная                                 98,2667
– средневзвешенная                             98,1751 / 98,2073
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                  10,2000
– максимальная                                 10,3000 / 10,2900
– средневзвешенная                             10,2366 / 10,2225
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 96,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 3,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 919 964 666,7
Число удовлетворенных заявок:                               3
Число участников, заявки которых                            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:                     98,2300
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                                               98,2300
– максимальная                                              98,2667
– средневзвешенная                                          98,2410
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    10,2100
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                               10,2000
– максимальная                                              10,2100
– средневзвешенная                                          10,2070
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 90,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          05.02.21
Срок до погашения:                    3,0 года (1 074 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:  5 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  05.02.21, 14:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся более
                                      выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация
                                      Народного Банка Казахстана
                                      "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2021-02-05]