/ИРБИС, 12.01.10/ - 11 января 2010 года Объединенная компания "Русал", крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, объявила о своем намерении провести листинг обыкновенных акций на Гонконгской фондовой бирже, указано в распространенном 11 января сообщении компании.

В сообщении также указано, что компанией был также сделан запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на Euronext в Париже. Данный листинг в Париже и передача глобальных депозитарных акций в рамках предложения будут зависеть от утверждения проспекта эмиссии французским Управлением по финансовым рынкам после завершения глобального предложения. Глобальные депозитарные акции будут подтверждены глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций.

Как указано, "Русал" планирует провести глобальное предложение примерно 1 610 292 840 новых акций (с учетом опциона переподписки), представляющих около 11% выпущенного акционерного капитала компании после увеличения. Компания предоставит андеррайтерам опцион переподписки, который будет осуществляться Совместными глобальными координаторами, на выпуск и распределение дополнительных акций в размере до 225 000 000 штук по определенной окончательной цене предложения.

Глобальное предложение будет представлять собой:

1. международное размещение акций за пределами территории США (в том числе среди профессиональных инвесторов в Гонконге) в соответствии с Положением S, принятым на основании закона США "О ценных бумагах" 1933 года в действующей редакции (закон США "О ценных бумагах") и на территории США среди квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144А, принятым на основании закона США "О ценных бумагах", или любым другим видом освобождения от требований о регистрации согласно закону США "О ценных бумагах";

2. параллельное размещение акций среди инвесторов в Гонконге (не являющихся профессиональными инвесторами), соответствующих предъявляемым требованиям.

Планируется, что все поступления от глобального предложения будут использованы для снижения текущей задолженности и исполнения прочих обязательств перед своими кредиторами.

BNP Paribas Capital и Credit Suisse являются Совместными спонсорами, Совместными глобальными координаторами и Совместными организаторами Глобального размещения. Совместными организаторами также являются Merrill Lynch, Bank of China International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк России и ВТБ Капитал. Младший синдикат представлен девятью дополнительными банками. N M Rothschild & Sons выступает в роли Финансового советника компании.

Как сообщило 11 января издание "Ведомости", "Русал" начал роуд-шоу своих акций к IPO в Гонконге, предварительно договорившись с несколькими ключевыми инвесторами.

По информации издания, в ходе IPO компания рассчитывает привлечь $1,89-2,59 млрд. Окончательная цена размещения акций будет определена 22 января.

По информации "Ведомостей", самый большой пакет (3,15% бумаг) приобретет Внешэкономбанк, и UC Rusal рассчитывает получить от него около $664 млн. Еще по $50-100 млн согласились вложить фонды NR Investments Натаниэля Ротшильда и Paulson & Co Джона Полсона. Их доля в уставном капитале UC Rusal может дойти до 0,47%. Компании азиатского миллиардера Роберта Куока (Kerry Trading Co., Cloud Nine Limited, Twin Turbo Limited) планируют потратить на акции UC Rusal около $20 млн (максимум 0,09% акций).

[2010-01-12]