/REUTERS, Москва, 26.10.06/ - KazakhGold определил ставку купона семилетних евробондов в размере 9,375 процентов годовых - на нижней границе ожидаемого диапазона, объем выпуска при размещении превысил запланированный и составил $200 миллионов, сообщил источник на рынке, знакомый с деталями сделки.

Ожидалось, что облигации будут размещены на $150 миллионов с купоном 9,375-9,5 процента годовых. Первоначальный ориентир составлял 9,75 процентов.

KazakhGold является материнской компанией казахского золотодобытчика Казахалтын.

Спред доходности к облигациям казначейства США с погашением в 2011 году составил 467 базисных пункта. Облигации погашаются 6 ноября 2013 года, но предусмотрена возможность промежуточного погашения: 6 ноября 2010 года по цене 104,6875 от номинала, 6 ноября 2011 года по цене 102,3438 процента номинала и 6 ноября 2012 года по номиналу.

Единственным лид-менеджером и букраннером выпуска выступил ING банк.

Рейтинг от агентства Fitch - 'B' со стабильным прогнозом.

[2006-10-27]