13 апреля 2021 года

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ. Фондовые рынки США завершили торги вторника в основном ростом за счет роста технологического сектора, однако сдерживающим фактором выступили данные касательно приостановки распространения вакцины от коронавирусной инфекции компании Johnson & Johnson. В Азии рынки в основном торгуются без единой динамики на утренних торгах в среду, поскольку инвесторы наблюдают за реакцией рынка на заявление Управления по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой прекратить использование вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Индексы акций Европы во вторник в основном повышаются на фоне ожиданий инвесторов публикации ключевых экономических данных. Биржевые индексы России по итогам вторника выросли на фоне дорожающей нефти и укрепляющегося рубля.

ИНДЕКС KASE. Индекс KASE снизился на 0,9% – до 3 280,94 пункта. Наибольшее количество сделок среди индексных акций было совершено с простыми акциями Народного банка – 524 сделки (46,5% от общей доли). Самый большой объём торгов пришелся на ценные бумаги KAZ Minerals – 32,4 млн тенге (28,0% от общей доли).
Акции «Банка ЦентрКредит» закрылись в лидерах роста по итогам торгов во вторник на фоне публикации финотчетности, согласно которой банк в 2020 году увеличил чистую прибыль почти в 6 раз по сравнению с 2019 годом. В сообщении банка говорится, что необходимо учитывать, что на сравнительно небольшой размер прибыли в 2019 году повлияли итоги оценки качества активов AQR. В 2020 году банк нарастил операционный доход, что оказало прямое влияние на рост прибыли.
Между тем, совет директоров Kcell рекомендовал годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить годовую выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 17,6 млрд тенге, что составляет 100% консолидированной чистой прибыли. На одну простую акцию или глобальную депозитарную расписку приходится 87,89 тенге. За 2019 год компания выплатила дивиденды в размере 9 млрд тенге. Таким образом, за 2020 год выплата может увеличиться почти в 2 раза. Как сообщалось ранее, 9 апреля 2021 года акционеры оператора на внеочередном общем собрании одобрили делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE) и биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX). Акции мобильного оператора снизились на 0,1%.

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года в ходе торгов 13 апреля составляла преимущественно $63,9. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае 2021 года к 9 утра времени г. Нур-Султан торговались по цене $60,6 за баррель (+0,8%). Цены на нефть эталонных марок продолжили рост по итогам торгов вторника. Причиной роста служат данные о росте импорта нефти в Китай. Объем китайского импорта в марте подскочил на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). При этом импорт нефти в Китай вырос на 21%. Дополнительной поддержкой выступило улучшение прогноза спроса на нефть ОПЕК. Согласно новому отчету картеля, ОПЕК теперь ожидает, что потребление нефти в 2021 году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее.

РЫНОК ДЕНЕГ. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день выросла на 24 б.п. и составила 9,12% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США увеличилась на 200 б.п. до 10,45% годовых. Суммарный объём заимствования тенговой ликвидности на один день составил 358,3 млрд тенге (+19,4% к предыдущему показателю).

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине шести других мировых валют, составил 91,852 (-0,3%). Среди валют стран G10 доллар США укрепился к норвежской кроне (0,2%) и фунту (0,1%), но ослаб к шведской кроне (0,6%), йене (0,2%), евро (0,2%), швейцарскому франку (0,1%), новозеландскому доллару (0,1%) и австралийскому доллару (0,1%). Среди валют развивающихся стран доллар США укрепился к польскому злотому (0,5%) и южнокорейской воне (0,1%), но ослаб к чешской кроне (0,6%), турецкой лире (0,4%) и мексиканскому песо (0,3%). Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 75,9423 (-1,9). Банк России установил на сегодня официальный курс доллара США на уровне 77,2535 рублей, евро – 91,9162 рублей. Национальный Банк Казахстана установил на сегодня официальный курс доллара США на уровне 433,55 тенге, евро – 515,53 тенге.
Курс доллара США к тенге вырос на 0,15 тенге – до 433,55 тенге. Суммарный объём торгов составил $95,2 млн (-23,6% к предыдущему показателю). Общее количество сделок по покупке и продаже доллара США составило 215 (-98 к предыдущему показателю). Максимальная цена составила 433,80 тенге за доллар США, минимальная – 433,35 тенге.
Тенге продолжил ослабление к доллару США на торгах во вторник несмотря на умеренный подъем нефтяных цен. Нефтяные котировки растут на фоне положительных статданных из КНР, где объем экспорта резко увеличился в марте, а рост импорта стал максимальным за четыре года. Импорт нефти подскочил в марте на 21%. Кроме того, цены также поддерживает напряженность на Ближнем Востоке, где хуситы сообщили о запуске ракет по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 15:30 времени г. Нур-Султан во вторник выросла на 1,0% – до $63,91 за баррель. Курс доллара США к российскому рублю на Московской бирже к этому времени снизился на 0,3% – до 77,1412 рублей.
Российский рубль подорожал на 0,0100 тенге – до 5,6007 тенге. Китайский юань вырос в цене на 0,0645 тенге – до 66,1445 тенге.

ВАЖНЫЕ МИРОВЫЕ НОВОСТИ. Объем промышленного производства в Казахстане в январе-марте 2021 года увеличился на 0,1% по сравнению январем-мартом 2020 года, сообщило бюро национальной статистики. Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%, свидетельствуют данные Министерства финансов страны. Объем китайского экспорта в долларовом выражении вырос на 30,6% в марте по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, поддержав восстановление экономики КНР на фоне повышения глобального спроса. В марте потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Минтруда страны.

СОБЫТИЯ НА 14 АРПЕЛЯ:
•    повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 13 (KZKD00000931, MUM180_0013);
•    решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке; 
•    данные по запасам сырой нефти от Информационного агентства энергетики (EIA); 
•    выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.