19 января 2021 года

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ. Фондовый рынок США завершил торги вторника повышением на фоне сильных отчетов банков и ожидания инвесторами выступления Джанет Йеллен касательно фискальной помощи экономике. В Азии рынки повышаются на утренних торгах в среду на фоне сохранения годовой ставки (LPR) и пятилетней LPR в Китае без изменений на уровне 3,85% и 4,65% соответственно. Индексы акций Европы по итогам торгов вторника растут на фоне положительных отчетов крупных компаний, а также в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Биржевые индексы России снизились по итогам вторника, несмотря на позитивные внешние данные и дорожающую нефть.

 
ИНДЕКС KASE. Индекс KASE снизился на 0,6% до 2 815,12 пункта. Наибольшее количество сделок среди индексных акций было совершено с простыми акциями Народного банка – 295 сделок. Самый большой объём торгов также пришёлся на бумаги Народного банка – 822,8 млн тенге (91,9% от суммарного объёма торгов).
Локальный индикатор фондового рынка закрывается в «красной зоне» третью торговую сессию подряд. Индекс KASE немного корректируется вниз после обновления 10-летних максимумов. Аутсайдером торгов стали простые акции KAZ Minerals, которые корректируются на 2,6%. Фьючерсы на медь, тем временем, консолидировались на отметке $3,6 за фунт. Лидером роста стали бумаги Народного банка, подорожавшие на 1,3%. ГДР банка на Лондонской фондовой бирже на момент закрытия торгов на KASE выросли в цене на 1,5%.

 
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2021 года в ходе торгов 19 января составляла преимущественно $56. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале 2021 года к 9 утра времени г. Нур-Султан торгуются по цене $53,4 за баррель (+0,8%). Цены на нефть эталонных марок по итогам торгов вторника повысились на фоне надежд на принятие новых экономических стимулов в США и ослаблении доллара. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с до 5,5 млн б/с. При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с. Сделка сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 100% по сравнению со 101% в предыдущем месяце, говорится в ежемесячном отчете МЭА. Основное давление на нефтяные котировки оказывают высокие темпы распространения коронавируса, а также укрепляющийся в последние несколько дней доллар США.

РЫНОК ДЕНЕГ. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день снизилась на 6 б.п. до 8,13% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США не изменилась и составила 7,90% годовых. Суммарный объём заимствования тенговой ликвидности на один день составил 418,2 млрд тенге (+6,4% к предыдущему показателю).

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине шести других мировых валют, составил 90,498 (-0,3%). Среди валют стран G10 доллар США укрепился к йене (0,2%), но ослаб к норвежской кроне (0,6%), евро (0,4%), фунту (0,3%) и австралийскому доллару (0,2%). Среди валют развивающихся стран доллар США ослаб к польскому злотому (0,5%), чешской кроне (0,5%), турецкой лире (0,2%) и южнокорейской воне (0,1%). Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 73,6781 (-0,5%). Банк России установил на сегодня официальный курс доллара США на уровне 73,7243 рублей, евро – 89,2064 рублей. Национальный Банк Казахстана установил на сегодня официальный курс доллара США на уровне 420,32 тенге, евро – 509,34 тенге. 
Курс доллара США к тенге вырос на 0,03 тенге до 420,32 тенге. Суммарный объём торгов составил $89,7 млн (+6,3% к предыдущему показателю). Общее количество сделок по покупке и продаже доллара США составило 281 (+25 к предыдущему показателю). Максимальная цена составила 421,66 тенге за доллар США, минимальная – 419,65 тенге.
Тенге дешевеет к доллару США на торгах во вторник несмотря на рост цен на нефть. Нефть растёт на фоне надежд на новые экономические стимулы в США и на данных от Международного энергетического агентства (МЭА). В ежемесячном отчёте отмечается, что МЭА ожидает восстановление мирового спроса на нефть на 5,5 млн баррелей в сутки до 96,6 млн баррелей в сутки в 2021 году после беспрецедентного обвала на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году. В отчете также отмечают замедление отскока из-за роста случаев заражения COVID-19, при этом широко применяемые усилия по вакцинации и ускорение экономической активности, как ожидается, простимулируют более сильный рост во второй половине 2021 года.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 времени г. Нур-Султан во вторник выросла на 1,2% – до $55,38 за баррель. Курс доллара США к российскому рублю на Московской бирже к этому времени снизился на 0,4% – до 73,7375 рублей.
Российский рубль вырос на 0,0010 тенге до 5,6997 тенге. Китайский юань подорожал в цене на 0,0677 тенге до 64,7931 тенге.

ВАЖНЫЕ МИРОВЫЕ НОВОСТИ. Bank of America Corp. (BofA), второй по величине активов банк США, утвердил программу выкупа обыкновенных акций на сумму до $2,9 млрд. Безработица в Гонконге в октябре-декабре 2020 года выросла до 6,6%, что является максимумом с конца 2004 года, на фоне пандемии COVID-19, свидетельствуют официальные данные. По данным ЦБ РФ, прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до 1,4 миллиарда долларов с 28,9 миллиарда долларов за 2019 год. Microsoft инвестирует в подразделение беспилотников GM в рамках раунда объемом $2 млрд.

СОБЫТИЯ НА 20 ЯНВАРЯ:
•    специализированные торги по размещению МЕККАМ-12 выпуска 149 (KZK100000258);
•    решение по процентной ставке Банка Канады;
•    инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США;
•    выступление главы Банка Англии Бейли.