29 октября 2020 года

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ. Фондовый рынок США завершил торги четверга в зеленой зоне на фоне хороших экономических данных. В Азии рынки снижаются на утренних торгах в пятницу после ночного скачка на Уолл-стрит на фоне экономических данных США, которые оказались лучше ожиданий. Индексы акций Европы в основном снизились в четверг, поскольку инвесторы реагируют на новые меры изоляции в Германии и Франции, а также последнее политическое решение Европейского центрального банка. Биржевые индексы России по итогам торгов четверга повысились, несмотря на подешевевшую нефть.

ИНДЕКС KASE. Индекс KASE по итогам торгов четверга вырос на 0,1% до 2 467,40 пунктов. Наибольшее количество сделок среди индексных акций было совершено с простыми акциями KAZ Minerals – 99 сделок. Самый большой объём торгов также пришёлся на бумаги KAZ Minerals – 54,3 млн тенге (56,3% от суммарного объёма торгов).
В лидерах роста акции Банка ЦентрКредит, которые скорректировались вверх на 1,4% – до 217,99 тенге, после снижения накануне до минимального значения в 2020 году. Последний раз бумаги банка торговались на данных уровнях в августе 2019 года. Тем временем, KAZ Minerals (GB_KZMS; 3 322,00 тенге; +0,7%) предоставила производственные результаты за девять месяцев 2020 года. Согласно сообщению компании, производство меди в январе-сентябре 2020 года снизилось на 0,2% и составило 230 тыс. тонн. Производство золота и серебра, напротив, увеличилось соответственно на 9,7% и 5,8%. Как отмечает компания, в III квартале COVID-19 не оказал существенного влияния на деятельность и реализацию группы, однако в IV квартале риск новых ограничений остается. Общий объем реализации меди снизился на 1,8% – до 228,3 тыс. тонн. В компании поясняют, что снижение вызвано сроками отгрузки – поставки клиентам продолжались с незначительными задержками из-за ограничений COVID-19 на китайско-казахстанской границе. Реализация золота также сократилась на 5,6% – до 159,3 тыс. унций. Котировки компании выросли на 0,7% – до 6 099,90 тенге. Тем временем, акции KAZ Minerals на Лондонской фондовой бирже (LSE) на момент закрытия торгов на KASE выросли в цене на 0,1% – до 6,29 фунтов, что эквивалентно 3 512,15 тенге по курсу Нацбанка на 29 октября.

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года в ходе торгов 29 октября составляла преимущественно $38. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре к 9 утра времени г. Нур-Султан торговались по цене $36,4 за баррель (+0,5%). Цены на нефть эталонных марок в четверг увеличили потери до 5% на фоне введения новых карантинных мер в ряде европейских стран. По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, текущая ситуация может заставить страны ОПЕК+ принять меры на заседании в ноябре. Эксперт считает, что они могут продлить текущие уровни сокращения добычи. Сделка ОПЕК+ предполагает частичное восстановление добычи с января.

РЫНОК ДЕНЕГ. Ставки денежного рынка сегодня консолидировались ниже уровня базовой ставки. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день уменьшилась на 42 б.п. до уровня 8,70% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США снизилась на 19 б.п. до 8,20% годовых. Суммарный объём заимствования тенговой ликвидности на один день составил 250,7 млрд тенге (+4,0% к предыдущему показателю).

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ. В ходе европейских торгов в четверг доллар практически не изменился, сохранив недавний рост, поскольку новые карантинные ограничения в Европе, введенные для борьбы с ростом числа заражений COVID-19, вызвали спрос на «безопасное убежище». Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине шести других мировых валют, составил 93,81. Доллар США укрепился к евро, фунту, йене и австралийскому доллар. Банк России установил на сегодня официальный курс доллара США на уровне 78,8699 рублей, евро – 92,6011 рублей. Национальный Банк Казахстана установил на сегодня официальный курс доллара США на уровне 432,23 тенге, евро – 506,79 тенге. По итогам четверга курс доллара США к тенге вырос на 1,72 тенге до 432,23 тенге. Суммарный объём торгов составил $123,5 млн (-4,2% к предыдущему показателю). Общее количество сделок по покупке и продаже доллара США составило 413 (-92 к показателю предыдущего торгового дня). Максимальная цена составила 433,00 тенге за доллар США, минимальная – 431,90 тенге. Количество участников, заключивших сделки по покупке и продаже доллара США, составило 24 против 22 в среду.
Тенге продолжает дешеветь к доллару США. Гринбэк укрепляет позиции на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и дешевеющей нефти. Инвесторы обеспокоены введением новых жестких мер по ограничению экономической активности по причине резкого роста числа зараженных коронавирусом в мире. Кроме этого, на рынок оказывает давление неопределенность касательно результатов президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе. Во Франции, тем временем, с пятницы будет введен частичный локдаун, который продлится как минимум до декабря. Между тем, данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей. Тем временем, норвежская Equinor снизила прогноз цены нефти к 2025 году с $77 до $65 за баррель. Согласно отчётности, компания ожидает дальнейшее увеличение цены к 2030 году, а затем постепенное снижение до $64 за баррель к 2040 году. В 2050 году компания ожидает цен на нефть ниже $60 за баррель.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 времени г. Нур-Султан в четверг подешевела на 2,8% – до $38,53 за баррель. Курс доллара США к российскому рублю на Московской бирже к этому времени вырос на 0,1% – до 79,3449 рублей.
Стоимость российского рубля снизилась на 0,0846 тенге до 5,4835 тенге. Евро подорожал к тенге на 0,80 тенге до 508,50 тенге. Китайский юань окреп к тенге на 0,3004 тенге до 64,4504 тенге.

ВАЖНЫЕ МИРОВЫЕ НОВОСТИ. Экономика США в третьем квартале подскочила на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные Министерства торговли США. ЕЦБ оставил ставки без изменений и намекнул на дополнительные стимулы в декабре. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил кредит для Грузии в размере $200 млн для поддержки усилий правительства, направленных на восстановление экономики страны после пандемии COVID-19. Количество безработных в Германии в октябре снизилось на 35 тыс. – до 2,863 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Банк Японии сохранил прежние параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, а также ухудшил прогноз снижения ВВП страны на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, до 5,5% с ожидавшихся ранее 4,7%, что связано, главным образом, с более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса на услуги.

СОБЫТИЯ НА 30 ОКТЯБРЯ:

• специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"; 
• данные по ВВП Франции за 3 квартал;
• данные по ВВП Канады за август;
• данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes.