"HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ"АҚ ДОЛЛАРЛЫҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕ БАҒА БАҒДАРЛАРЫНЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ

/KASE, 04.04.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасына (KASE) "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы, тақырыпта және бұдан әрі – "Halyk Finance" АҚ) бірлескен букраннер ретінде мынадай мазмұндағы хабарлама ұсынды: дәйексөздің басы БҰЛ ХАБАРЛАМА, БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР (QPS) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН, БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QIBS) ҚОСПАҒАНДА (ТӨМЕНДЕГІ АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС), АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯ АУМАҒЫНДА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ДЕЛДАЛДАР АРҚЫЛЫ, ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ БІР БӨЛІГІНДЕ ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН ОСЫ ХАБАРЛАМА АДАМДАРДЫҢ БЕЛГІСІЗ ТОБЫ АРАСЫНДА ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН ЖӘНЕ ТЕК "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ МҮШЕЛЕРІНЕ ҒАНА ЖОЛДАНҒАН. БҰЛ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ ЕМЕС. Осымен "Halyk Finance" АҚ шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (эмитент) долларлық Еурооблигацияларын (бұдан әрі – Еурооблигациялар) бастапқы орналастырудағы баға бағдарларының жаңартылғаны туралы хабарлайды. Инвесторлардың барлық өтінімдері KASE-ге "Жазылым" сауда-саттық жүйесі арқылы қабылданады. Тикер – BRKZe14. KASE-ге "Жазылым" сауда-саттық жүйесі арқылы әлеуетті инвесторлардан өтінімдерді қабылдау Еурооблигацияларды шетел мемлекетінің аумағында орналастырған кездегідей еурооблигацияларды орналастыру бағасын анықтау шарттарында Еурооблигацияларды орналастырудың басталуымен бір мезгілде басталады. Бірлескен Букраннерлер: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, Mashreq, Societe Generale Дамуға әсерін бағалау (the Development Finance Structuring Agent): J.P. Morgan Тұрақты даму жөніндегі жалғыз құрылымдық банк: Citi ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------------ Эмитенттің атауы: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Күтілетін шығарылым рейтингтері: Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) Эмитенттің рейтингтері: Baa2 (позитивті) / BBB- (тұрақты) / BBB (тұрақты) Moody’s / S&P / Fitch Облигациялардың қысқаша сипаттамасы: Ағылшын құқығына сәйкес шығарылатын және 144А Ережесіне ("Rule 144A") және S Ережесіне ("Regulation S") сәйкес орналастырылатын қамтамасыз етілмеген борыштың орнықты даму еурооблигациялары Өтініш беру мерзімі: 3 жыл Қамтамасыз ету: қамтамасыз етілмеген Облигациялар бойынша инвесторлардың өтінімдерін жинау нәтижелері бойынша анықталады. Еурооблигациялар бойынша өтеуге индикативтік кірістілік бағдары – жылдық 5,75% шамасында өтеуге кірістілік: Шығарылымның күтілетін 500 млн. АҚШ долларына дейін номиналды көлемі: Шығару валютасы: АҚШ доллары Есеп айырысу валютасы: Еурооблигациялар бойынша барлық есеп айырысулар (оның ішінде бастапқы орналастыру, купон және негізгі қарызды төлеу кезіндегі есеп айырысулар АҚШ долларымен жүзеге асырылады) Деноминациясы: 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе 1000 (бір мың) АҚШ долларына еселенген үлкен сома Қолданылатын құқық: Ағылшын құқығы Листинг: "Қазақстан қор биржасы" АҚ және Vienna MTF Клирингтік есептеулер: Euroclear / Clearstream / DTC Нысаналы мақсаты: Жалпы корпоративтік мақсаттар ----------------------------------------------------------------------------------------------- ҚАЗАҚСТАНДА САТЫП АЛУҒА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Өтінімдерді қабылдау күні: 2024 жылдың 4 сәуірі Өтінімдерді қабылдаудың басталу Алматы уақытымен 13: 00 уақыты: Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу Алматы уақытымен 19:00 уақыты: Инвесторлардың 2024 жылдың 4 сәуірі (Лондон уақыты бойынша) қанағаттандырылған өтінімдерінің бағасы мен көлемін анықтаудың күтілетін күні: Күтілетін есеп айырысу күні: 2024 жылдың 15 сәуірі Бастапқы орналастыру кезіндегі есеп айырысулар АҚШ долларымен жүзеге асырылады Өтінім бағасы: Баға ретінде өтінімде 100 мәні көрсетіледі (тек техникалық мақсаттар үшін), сілтеме жолағында жылдық пайызбен көрсетілген қалайтын өтеуге кірістілік көрсетіледі. Нарықтық өтінімдер жағдайында бағаның мәні көрсетілмейді. Өтінім көлемі: Өтінімдердің көлемі теңгемен көрсетілуі тиіс. Өтінімнің ең төменгі көлемі – 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе 1000 (бір мың) АҚШ долларына еселенген үлкен сома ------------------------------------------------------------------------------------------------- Еурооблигацияларды есептеуді жүргізу шарттары: Сатып алуға өтінім бере отырып, сатып алушы (өтінім берген сауда-саттыққа қатысушы) сол арқылы "Halyk Finance" АҚ-дағы қолданыстағы брокерлік шотта оның сатып алатын еурооблигацияларын төлеуге ақшасының бар екенін немесе контрагентпен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін оның қолданыстағы сауда-саттық желісінің бар екенін растайды: - J.P. Morgan Securities Plc - Citigroup Global Markets Limited және оның өтінімі қанағаттандырылған жағдайда есеп айырысуды жүзеге асыру бойынша жауапкершілікті өзіне алады. Сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда, сатып алуға өтінім берген сауда-саттыққа қатысушы орындауға (есеп айырысуға) жауапты болады. Қосымша, 2024 жылдың 2 сәуірінде ҚДБ өтелмеген облигациялардың екі шығарылымын ұстаушыларды шақыру туралы жариялады: бірінші шығарылым 5,75 % купондық мөлшерлемемен және 2025 жылы өтеу мерзімімен (Reg S: XS2472852610 / 144A: US48129VAA44); және екінші шығарылым 10,75 % купондық мөлшерлемемен және 2025 жылы өтеу мерзімімен (Reg S: XS2106835262) негізгі борыш сомасы тиісінше 500 млн АҚШ долларына және 62,5 млрд қазақстандық теңгеге дейінгі ақшалай қаражатқа облигацияларды сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға құқылы. Ерте өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі 2024 жылдың 2 сәуіріндегі сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес 2024 жылдың 15 сәуіріне белгіленген. City, Halyk Finance, J. P. Morgan, Mashreq және Societe Generale бірлескен тендер дилерлері ретінде әрекет етеді. Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін "Halyk Finance" АҚ өкілдеріне келесі байланыстар бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: +7 (727) 339-43-77/88 (іш. 3373, 3327, 3356), ib@halykfinance.kz. ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (UK MIFIR СӘЙКЕС) ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ КЛИЕНТТЕР (БАРЛЫҚ ТАРАТУ АРНАЛАРЫ) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА ЖӘНЕ БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТЕ БӨЛШЕК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРІ (PRIIPS) БОЙЫНША НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ ДАЙЫНДАЛМАҒАН, ӨЙТКЕНІ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА НЕМЕСЕ БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТЕ БӨЛШЕК САУДА СЕГМЕНТІ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС. БҰЛ ХАБАРЛАМА ЗАҢСЫЗ БОЛҒАН КЕЗ-КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА АРНАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ ЕМЕС. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ("БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢ") НЕМЕСЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН ШТАТЫНДАҒЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДАРҒА СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕГЕН ЖӘНЕ ТІРКЕЛМЕЙДІ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ АУМАҒЫНДА НЕМЕСЕ АҚШ-ТАҒЫ АДАМДАРҒА ҰСЫНУҒА НЕМЕСЕ САТУҒА БОЛМАЙДЫ (БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ), НЕМЕСЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДАРЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНАН БОСАТУДА КӨЗДЕЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ОЛАРДЫҢ ЕСЕБІНЕН НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ПАЙДАСЫНА НЕМЕСЕ МӘМІЛЕЛЕРДЕ, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДАРЫН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕЙДІ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ ЖӘНЕ СОҒАН СӘЙКЕС "БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР" (QP) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН "БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА" (QIBS) ҒАНА САТЫЛАДЫ, БҰЛ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 2(A)(51) БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН. АҚШ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ ЗАҢ 1940 Ж ОҒАН ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕР ЖӘНЕ АҚШ-ТАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС АҚШ-ТАН ТЫС АДАМДАРҒА САТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН БОЛАДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕС ТІРКЕУГЕ, ТІРКЕУДЕН БОСАТУҒА НЕМЕСЕ БІЛІКТІЛІККЕ ДЕЙІН МҰНДАЙ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА БОЛМАЙДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА АЙТЫЛҒАН БАСҚА АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЗАҢМЕН ШЕКТЕЛУІ МҮМКІН ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАМА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ БАСҚА АҚПАРАТ ИЕЛЕНЕТІН АДАМДАР ТИІСТІ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ТАНЫСЫП, ОСЫНДАЙ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАУЫ КЕРЕК. КӨРСЕТІЛГЕН ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУДЫ БІЛДІРУІ МҮМКІН. БҰЛ ХАБАРЛАМА ТЕК (А) ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ТЫС МЕКЕНДЕГЕН АДАМДАРҒА НЕМЕСЕ (Б) ҰЛЫБРИТАНИЯ ІШІНДЕГІ АДАМДАРҒА АРНАЛҒАН, ОЛАР (I) 2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 19(5) БАБЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ИНВЕСТИЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРДЕ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ БАР АДАМДАР (ҚАРЖЫЛЫҚ КӨТЕРМЕЛЕУ) 2005 ЖЫЛҒЫ БҰЙРЫҚ, ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРМЕН ("БҰЙРЫҚ"), (II) АКТИВТЕРДІҢ ТАЗА ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ КОМПАНИЯЛАРҒА ЖӘНЕ ОЛ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ХАБАРЛАНУЫ МҮМКІН БАСҚА ТҰЛҒАЛАРҒА БҰЙРЫҚТЫҢ 49(2)(A)-(D) БАБЫНА СӘЙКЕС БОЛУЫ ТИІС НЕМЕСЕ (III) ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШАҚЫРУ НЕМЕСЕ ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРУ (2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 21-БАБЫНЫҢ МӘНІ БОЙЫНША) ӨЗГЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ХАБАРЛАНУЫ НЕМЕСЕ ХАБАРЛАМАҒА ШАҚЫРЫЛУЫ МҮМКІН ТҰЛҒАЛАР (ЖОҒАРЫДА (I), (II) ЖӘНЕ (III) ТАРМАҚТАРЫНДАҒЫ ОСЫНДАЙ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ"). ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН АДАМДАР ОСЫ ХАБАРЛАМАҒА СӘЙКЕС ӘРЕКЕТ ЕТПЕУІ НЕМЕСЕ ОҒАН СЕНБЕУІ КЕРЕК. БҰЛ ХАБАРЛАМА ЖАТАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯ НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЖӘНЕ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ БҰЛ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АІДАТПАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕНІҢ МАҒЫНАСЫ БОЙЫНША "БІЛІКТІ ИНВЕСТОРЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН (2017/1129 РЕГЛАМЕНТІ). БҰЛ ХАБАРЛАМА РЕТТЕУ МАҚСАТЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ МЕН АҢДАТПРАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. СИНГАПУРДЫҢ SFA ӨНІМДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ: ЭМИТЕНТ БАРЛЫҚ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА (309A(1) SFA БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ОСЫ ЖЕРДЕ АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР "КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ БЕЛГІЛЕНГЕН ӨНІМДЕРІ" (СИНГАПУРДЫҢ 2018 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ФЬЮЧЕРСТЕР (КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ ӨНІМДЕРІ) ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ЖӘНЕ АЛЫНЫП ТАСТАЛҒАНЫН АНЫҚТАДЫ ЖӘНЕ ХАБАРЛАЙДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР (СИНГАПУРДЫҢ ВАЛЮТА БАСҚАРМАСЫ SFA 04-N12 ХАБАРЛАМАСЫНДА АНЫҚТАЛҒАНДАЙ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ САТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ MAS FAA-N16 ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА). РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІ БЕРГЕН ҰЙЫМ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ КЕРІ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН БІРДЕЙ РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК. дәйексқздің соңы [2024-04-04]