"HALYK FINANCE" АҚ АҚШ ДОЛЛАРЫНДА ДЕНОМИНАЦИЯЛАНҒАН "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ

05.05.22 14:25
/KASE, 05.05.22/ – "Halyk Finance" Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы" АҚ (Алматы, тақырыптамада және бұдан әрі – "Halyk Finance" АҚ) бірлескен букраннер ретінде бүгін Қазақстан қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы хабарлама берді: цитатаның басы ОСЫ ХАБАРЛАМА, СОНДАЙ-АҚ БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР (QIBs) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QIBS) ҚОСПАҒАНДА, АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ АУМАҒЫНДА (ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС), СОНДАЙ-АҚ КАНАДА, АВСТРАЛИЯ НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯ АУМАҒЫНДА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН. Осы арқылы "Halyk Finance" АҚ шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (Эмитент) еурооблигацияларын (бұдан әрі – еурооблигациялар) бастапқы орналастыруға қатысуға "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінен өтінімдер қабылдаудың басталғаны туралы хабарлайды. Инвесторлардан барлық өтінімдер KASE сауда-саттық жүйесі арқылы қабылданады. KASE-де "Жазылым" сауда-саттық жүйесі арқылы әлеуетті инвесторлардан өтінімдерді қабылдау, бағалы қағаздардың тиісті нарықтарына тән ықтимал ерекшеліктерді ескере отырып, еврооблигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыру кезіндегі сияқты шарттармен еурооблигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастырумен бір мезгілде басталады. Бірлескен Букраннерлер: City, Halyk Finance, J. P. Morgan, MUFG. Қаржылық дамуды құрылымдау агенті: J.P. Morgan ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------- Эмитенттің Атауы: "Қазақстанның Даму Банкі"АҚ Шығарылымның күтілетін BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) рейтингтері: Эмитенттің рейтингтері: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) / BBB- (S&P) Облигациялардың қысқаша ағылшын құқығына сәйкес шығарылатын және 144а ("Rule 144A") Ережесіне және сипаттамасы: S ("Regulation S") Қағиданың ережесіне сәйкес орналастырылатын аға қамтамасыз етілмеген борыштың халықаралық облигациялары Айналым мерзімі: 3 жыл Қамтамасыз ету: қамтамасыз етілмеген Индикативтік кірістілік еурооблигациялар бойынша өтеуге индикативтік табыстылықтың бағдары – жылдық 5.95% шамасында Шығарылымның күтілетін 500 млн АҚШ долларына дейін номиналды көлемі: Шығарылым валютасы: АҚШ доллары Есеп айырысу валютасы: еурооблигациялар бойынша барлық есеп айырысулар (бастапқы орналастыру, купонды және негізгі борышты төлеу кезіндегіесеп айырысуларды қоса алғанда, АҚШ долларымен жүзеге асырылады) Бір бағалы қағаздың 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе номиналдық құны: 1 000 (мың) АҚШ долларына еселі номиналдан жоғары Купон: тіркелген, жартыжылдық, есептік база 30/360 Бақылауды ауыстыру бойынша 100% мемлекеттік меншіктің сақталуы ковенант: (тікелей немесе жанама) Нысаналы мақсаты: Тендерлік ұсынысқа сәйкес және жалпы корпоративтік мақсаттар үшін өтеудің 2022 жылғы еурооблигацияларын сатып алуды қаржыландыру Листинг: "Қазақстан қор биржасы" АҚ және Vienna MTF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ҚАЗАҚСТАНДА САТЫП АЛУҒА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Өтінімдерді қабылдау күні: 2022 жылғы 05 мамыр Өтінімдерді қабылдаудың басталу уақыты: Алматы уақыты бойынша 14:15-те Қабылдаудың аяқталу уақыты Алматы уақыты бойынша 19:45-те өтінімдер: 2022 жылдың 06 мамырында (Лондон уақыты бойынша) Күтілетін анықтау күні 2022 жылдың 12 мамыры инвесторлардың қанағаттандырылған өтінімдердің Баға ретінде өтінімде жылдық пайызбен көрсетілген өтеуге кірістілік көрсетіледі. Нарықтық өтінімдер болған жағдайда баға ретінде нарық бойынша кірістілік көрсетіледі бағасы мен көлемі: Өтінімнің көлемі: Өтінімдердің көлемі номиналды құны бойынша АҚШ долларында көрсетілуі тиіс. Өтінімнің минималды көлемі – номиналды құны бойынша 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе номиналы бойынша үлкен көлемі 1 000 (мың) АҚШ долларына еселі -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Еурооблигацияларды есептеуді жүргізу шарттары: Сатып алуға өтінім бере отырып, сатып алушы сол арқылы "Halyk Finance" АҚ-дағы қолданыстағы брокерлік шотта өзі сатып алатын еурооблигацияларды төлеуге ақшаның болуын немесе оның контрагентпен қолданыстағы сауда-саттық желісінің болуын растайды: - Citigroup Global Markets Limited - J.P. Morgan Securities Plc - MUFG Securities EMEA plc және оның өтінімі қанағаттандырылған жағдайда есеп айырысуды жүзеге асыру бойынша жауапкершілікті өзіне алады. Сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда, орындау (есеп айырысу) үшін жауапкершілік сатып алуға өтінім берген сауда-саттыққа қатысушыға жүктеледі. Барлық сұрақтар бойынша, сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін Halyk Finance компаниясының келесі өкілдеріне хабарласуды сұраймыз: Олег Хван, тел. 8 (727) 331-59-73 (вн. 3373), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz Жұлдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 331-59-27 (вн. 3327), e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 331-59-56 (вн. 3356), e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (UK MIFIR СӘЙКЕС) ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ КЛИЕНТТЕР (БАРЛЫҚ ТАРАТУ АРНАЛАРЫ) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР (PRIIPS) БОЙЫНША ЕШҚАНДАЙ НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ ДАЙЫНДАЛМАДЫ, ӨЙТКЕНІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА НЕМЕСЕ БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТЕ БӨЛШЕК СЕГМЕНТ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС. БҰЛ ХАБАРЛАМА ЗАҢСЫЗ ЖЕРДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ЮРИСДИКЦИЯДА САТУ ҮШІН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСЫНУ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ("БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢ") НЕМЕСЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ШТАТЫНЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ ТУРАЛЫ ЗАҢДАРЫНА СӘЙКЕС ТІРКЕЛГЕН ЖОҚ ЖӘНЕ ТІРКЕЛМЕЙДІ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА НЕМЕСЕ ОДАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ ҰСЫНУҒА НЕМЕСЕ САТУҒА БОЛМАЙДЫ. НЕМЕСЕ АҚШ ПАЙДАСЫНА. ТҰЛҒАЛАР (БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ), БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДАРЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНАН БОСАТУМЕН КӨЗДЕЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА НЕМЕСЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢДАРЫН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ТАЛАПТАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫНА ЖАТПАЙТЫН МӘМІЛЕЛЕРДЕ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҚШ-ТА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ ЖӘНЕ ОҒАН СӘЙКЕС "БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР" (QP) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН "БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА" (QIBS) ҒАНА САТУҒА ҰСЫНЫЛАДЫ, ОЛАР БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 2(A)(51) БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ. АҚШ-ТЫҢ 1940 ЖЫЛҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫ, ОҒАН ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРМЕН БІРГЕ, 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС АҚШ-ТЫҢ АЗАМАТЫ ЕМЕС АДАМДАРҒА ТЕК АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ САТУҒА ҰСЫНЫЛАДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕС ТІРКЕУГЕ, ТІРКЕУДЕН БОСАТУҒА НЕМЕСЕ БІЛІКТІЛІККЕ ДЕЙІН МҰНДАЙ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН МҰНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА БОЛМАЙДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАСҚА ДА АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЗАҢМЕН ШЕКТЕЛУІ МҮМКІН ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРДЫ НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ БАСҚА ДА АҚПАРАТТЫ ИЕЛЕНЕТІН ТҰЛҒАЛАР ТИІСТІ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ТАНЫСУҒА ЖӘНЕ ОСЫНДАЙ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАУҒА ТИІС. КӨРСЕТІЛГЕН ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУДЫ БІЛДІРУІ МҮМКІН. БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ (А) БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТЕН ТЫС НЕМЕСЕ (Б) БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТІҢ ІШІНДЕГІ ТҰЛҒАЛАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН, ОЛАР (I) 2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 19(5) - БАБЫНЫҢ (ҚАРЖЫЛЫҚ) КҮШІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ИНВЕСТИЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРДЕ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ БАР ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ КӨТЕРМЕЛЕУ) 2005 ЖЫЛҒЫ БҰЙРЫҚ, ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРІМЕН ("БҰЙРЫҚ"), (II) БҰЙРЫҚТЫҢ 49(2)(A)-(D) БАБЫНЫҢ НЕМЕСЕ (III) ТҰЛҒАНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫНА ЖАТАТЫН, ЗАҢДЫ НЕГІЗДЕРДЕ ХАБАРЛАНУЫ МҮМКІН АУҚАТТЫ ҰЙЫМДАР МЕН БАСҚА ДА ТҰЛҒАЛАР, ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРУ НЕМЕСЕ ШАҚЫРУ (2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 21 БАБЫНЫҢ МАҒЫНАСЫ БОЙЫНША) ӨЗГЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ХАБАРЛАНУЫ НЕМЕСЕ ХАБАРЛАМАҒА ШАҚЫРЫЛУЫ МҮМКІН (ЖОҒАРЫДАҒЫ (I), (II) ЖӘНЕ (III) ТАРМАҚТАРДАҒЫ БАРЛЫҚ ОСЫНДАЙ ТҰЛҒАЛАР "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР"БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ). ТИІСТІ АДАМДАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН АДАМДАР ОСЫ ЖАРНАМАҒА СӘЙКЕС ӘРЕКЕТ ЕТПЕУІ НЕМЕСЕ ОҒАН СЕНБЕУІ КЕРЕК. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУҒА ҚАТЫСТЫ КЕЗ-КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯ НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЖӘНЕ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҢДАТПАСЫ ТУРАЛЫ ҚАҒИДАНЫҢ МАҒЫНАСЫ БОЙЫНША "БІЛІКТІ ИНВЕСТОРЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН ((ЕС) РЕГЛАМЕНТІ 2017/1129). БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ РЕТТЕУ МАҚСАТТАРЫНДАҒЫ ЖАРНАМА ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПРОСПЕКТІСІ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. СИНГАПУРЛЫҚ SFA ӨНІМДЕРІНІҢ ЖІКТЕМЕСІ: ЭМИТЕНТ ОСЫ АРҚЫЛЫ БАРЛЫҚ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРДЫ (309A(1) SFA БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ОСЫ ЖЕРДЕ АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР "КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ ҰЙҒАРЫЛҒАН ӨНІМДЕРІ" (СИНГАПУРДЫҢ 2018 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ФЬЮЧЕРСТЕР (КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ ӨНІМДЕРІ) ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРДЕ АЙҚЫНДАЛҒАНДАЙ) ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР (СИНГАПУР ВАЛЮТА БАСҚАРМАСЫНЫҢ SFA 04-N12 ХАБАРЛАМАСЫНДА АНЫҚТАЛҒАНДАЙ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ САТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ MAS FAA-N16 ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА) АЛЫП ТАСТАЛҒАНДАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫНЫН АНЫҚТАДЫ ЖӘНЕ ХАБАРДАР ЕТЕДІ. РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАП ҚАЛУ ҰСЫНЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ РЕЙТИНГ БЕРГЕН ҰЙЫМ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ КЕРІ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ӘР ТҮРЛІ ЭМИТЕНТТЕР ҮШІН ЖӘНЕ ӘР ТҮРЛІ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ҮШІН БІРДЕЙ РЕЙТИНГТЕР БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ ТИІС. цитатаның соңы [2022-05-05]