"SKYBRIDGE INVEST" АҚ ЖӘНЕ "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" ("КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ) "ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 30 ЖЫЛДЫҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН АЛҒАШҚЫ ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ

/KASE, 10.11.2014/ – (Алматы) Қазақстан қор биржасының (KASE) мүшесі болып табылатын "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) және "SkyBridge Invest" АҚ (Алматы) төмендегі мазмұнда ақпараттық хабарлама ұсынды: ... "Қазмұнайгаз" ұлттық компаниясы" АҚ (одан әрі – Эмитент)шығаруға жоспарланған еурооблигациялары бойынша қазақстандық бірлескен жетекші менеджерлері және букраннері болып табылатын, "SkyBridge Invest" АҚ (Алматы) және "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы) Қазақстан қор биржасына (KASE) Эмитенттің номиналық шығарылым көлемі 10,5 миллиард АҚШ доллары 30 жылдық еурооблигацияларын, және шетел мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген Орта мерзімді Жаһандық Ноталардың шығарылымы бойынша Бағдарлама аясында алғашқы рет орналастырғаны туралы хабарлады. Өтінімдерді жинау аяқталған соң Эмитент өтеуге қатысты кірістілік бойынша кесімді бағаны 6,1% деңгейінде белгіледі. Шығарылымның жалпы көлемі 1 млрд. АҚШ долларын құрады. Қазақстандық инвесторларға номиналдық құны 80,2 млн. $ (немесе шығарылымның жалпы көлемінен 8,0%) облигацииялар блініп берілді, биржа арқылы өтінім берген қазақстандық инвесторлардың өтінім көлемі 150,2 млн. АҚШ долларын құрады. Қазақстандық инвесторлардың өтінімдерінің жалпы көлемінің 12,5% банктерге және 87,5% - брокерлік-дилерлік компанияларға және олардың клиенттеріне келді. Биржа арқылы берілген өтінімдердің жылдық өтеуге кірістілігі 6,1% асқан жоқ, Эмитент толық қанағаттандырды. -------------------------------------------------------------------- Эмитент: "Қазмұнайгаз" ұлттық компаниясы" АҚ Облигациялардың түрі: жаһандық аға қамтамасыз етілмеген борыштың Облигациялары Шығарылым көлемі: 144А Ережесіне және Бағалы қағаздар туралы АҚШ заңының S Қағидасына сәйкес шығарылған Шығарылымдардың күтілетін BBB (Fitch) / Baa3, (Moody’s) / BBB- (S&P) рейтингтері: Номиналдық шығарылым 1 000 000 000 АҚШ доллары көлемі: Бір бағалы қағаздың 200 000 АҚШ доллары немесе 1 000 АҚШ номиналдық құны долларына тең үлкен номинал Есептесу күні/Айналым 2014 жылдың 7 қарашасы басталу күні Өтеу күні: 2044 жылдың 7 қарашасы Орналастыру бағасы: 98,631% Купон мөлшерлемесі: 6,0% годовых Купонды өтеу Әр жылдың 7 мамыры мен 7 қарашасы, күні: 2015 жылдың 7 мамырынан бастап Купон сомасын есептеу 30/360 күн кезіндегі уақытша база Орналстыру кезіндегі жылдық 6,1% кірістілігі Бірлескен Жетекші Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS Менеджерлер мен Букраннерлер: Қазақстандық Жетекші "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ және"SkyBridge Менеджерлер Invest" АҚ мен қазақстандық Букраннерлер: Реттеуші құқық: Ағылшын құқығы ... [2014-11-10]