/KASE, 04.11.2014/ – "Қазмұнайгаз" ұлттық компаниясы" АҚ шығаруға
жоспарланған еурооблигациялары бойынша қазақстандық бірлескен
жетекші менеджерлері және букраннері болып табылатын, "SkyBridge
Invest" АҚ (Алматы) және "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк"
АҚ еншілес ұйымы) (Алматы) Қазақстан қор биржасына (KASE) жолдаған
ресми хабарламасында, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген,
жоспарланған облигацияларды орналастыру KASE қор нарығының
мүшелерінен өтінімдер қабылдау басталғаны туралы хабарлады
Төменде аталмыш облигациялардың параметрлері, сондай-ақ
облигацияларды Қазақстанда сатып алуға Қазақстан қор биржасының
"SkyBridge Invest" АҚ және "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк"
АҚ еншілес ұйымы) ұсыну тәртібі берілген.
Осымен "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржа мүшелерінен "Қазмұнайгаз"
ұлттық компаниясы" АҚ (Эмитент) шығаруға жоспарлаған жалпы сомасы
10 500 000 000 (он миллиард бес жүз миллион) АҚШ доллар, және шетел
мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген Орта мерзімді Жаһандық
Ноталарды (бұдан әрі – Еурооблигациялар) орналастыруға өтінімдерді
қабылдау басталғаны туралы хабарлайды.
Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы әлеуетті
инвесторлардан өтінімдер қабылдау Еурооблигацияларды шет мемлекет
аумағында орналастырумен қатар, Еурооблигациялдарды шет мемлекет
аумағында орналастыру бағасын анықтаудың бірдей шарттармен, бағалы
қағаздардың тиісті нарықатырына тән ерекшеліктерді ескеріп, жүргізіледі.
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------
Эмитентің атауы: "Қазмұнайгаз" ұлттық компаниясы" АҚ
Облигациялардың қысқаша жаһандық аға қамтамасыз етілмеген
сипаттамасы: борыштың Облигациялары, 144А Ережесіне
және Бағалы қағаздар туралы АҚШ заңының
S Закона США Қағидасына сәйкес
шығарылған
1-ші шығарылымның 500 млн. АҚШ долларынан кем емес
номиналды көлемі:
2-ші шығарылымның 500 млн. АҚШ долларынан кем емес
номиналды көлемі:
1-ші және 2-ші шығарылымның 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе
бір бағалы қағазының номиналды құны: 1 000 (бір мың) АҚШ долларына еселі
үлкенірек номинал
1-ші шығарылымның күтілетін 10,7 жыл (өтеу датасы: 7 мамыр 2025 ж.)
айналыста болу мерзімі:
2-ші шығарылымның күтілетін 30 жыл (өтеу датасы: 7 қараша 2044 ж.)
айналыста болу мерзімі:
1-ші шығарылымды 5,25% жуық
орналастырудағы индикативті
кірістілі:
1-ші шығарылымды 6,40% жуық
орналастырудағы индикативті
кірістілі:
1-ші және 2-ші BBB (Fitch) / Baa3, (Moody’s) / BBB- (S&P)
шығарылымдардың күтілетін
рейтингтері:
Қамтамасыз етуі Қамтамасыз етілмеген
Шығарылым және қызмет АҚШ доллары
көрсету валютасы:
Қосымша ақпарат: Еурооблигациялардың ағылшын тіліндегі
ақпараттық меморандумымен "Қазақстан қор
биржасы" АҚ интернет-сайтында төмендегі
сілтеме бойынша танысуға болады
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf9e8_2014_e.pdf">
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf9e8_2014_e.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------
ҚАЗАҚСТАНДА САТЫП АЛУҒА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ:
-----------------------------------------------------------------------------------
Өтінімдер қабылдау күні 31 қазан 2014 жыл
Өтінімдерді қабылдауды Алматы уақытымен 15:30-да
бастау уақыты:
Өтінімдерді қабылдауды Алматы уақытымен 19:00-де
аяқтау уақыты:
Өтінімдер беру әдісі: Жабық
Инвесторлардың өтінімдерін 31 қазан 2014 жыл
қанағаттандыру бағасы мен
көлемін анықтаудың күтілетін
датасы:
Есептесудің күтілетін датасы: 7 қараша 2014 жыл
Есеп айырысудың шарттары: Есеп айырысу датасына
Еурооблигациялардың сатып алушысы
Citigroup Global Markets Limited/Credit Suisse
Securities (Europe) Limited/Deutsche Bank AG,
London Branch/UBS AG London Branch
қолданыстағы ашық линияларының бар
жоғын растауы, сондай-ақ есеп айырысу үшін
барлық қажетті нұсқаулықтарын ұсынуы тиіс.
-----------------------------------------------------------------------------------
Биржаның ресми сайтында жарияланған
(
http://www.kase.kz/files/mix/kmgze_order_form_281014.doc ), нұсқа бойынша
толтырылған өтінімдерді құжатталған күйінде: 050000, Алматы қ., Байзақов
көш., 280, КФК "Almaty Towers”, солтүстік мұнара, 8-ші қабат, "Қазақстан қор
биржасы" АҚ Сауда-саттық департаменті мекен-жайына және
+7 (727) 237 6020 телефонына факсимильді хабарлама, сондай-ақ
trade@kase.kz. мекен-жайына email жолдауыңызды сұраймыз.
Барлық сұрақтар бойынша, қосымша ақпарат алуға және тіркелуге
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ және "SkyBridge Invest" АҚ өкілдеріне
хабарласуды сұраймыз.
Олег Хван, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (ішкі 58015), факс 8 (727) 244-65-06,
e-mail: okhvan@kazks.kz
Айнұра Жұмаділова, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (ішкі 58051),
факс 8 (727) 244-65-06, e-mail: ajumadilova@kazks.kz
Андрей Лю, тел. +7 727 311 06 51 (ішкі 127), факс 8 (727) 311 06 53,
e-mail: lyu@sbinvest.kz
Евгения Боженко, тел. +7 727 311 06 51 (ішкі 110), факс 8 (727) 311 06 53,
e-mail: bozhenko@sbinvest.kz
Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank және UBS Бірлескен Жетекші
Менеджерлер және Бірлескен Букраннерлер болып табылады, "Казкоммерц
Секьюритиз" АҚ және "SkyBridge Invest" АҚ Қазақстандық Жетекші
Менеджерлер және Қазақстандық Букраннерлер болып табылады.
Осы құржатта мазмұндалған ақпарат Америка Құрама Штаттарында,
Австралияда, Канадада және Жапонияда, немесе осындай ұсыным заңсыз
болып саналатын кез келген өзге юрисдикцияда тура немесе жанама түрде
таратуға жатпайды.
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf9e8_2014_e.pdf">
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf9e8_2014_e.pdf
[2014-11-04]