/KASE, 22.11.13, 21.11.13 жаңалықты қайталау/ – "Қазақстан қор
биржасы" АҚ (KASE), "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы АҚ (Астана) екі
еурооблигацияларының бірлескен жетекші менеджері және букраннері
болып табылатын, "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk
Finance" АҚ (Алматы) хабарламасының негізінде, KASE қор нарығының
мүшелерінен жоспарланған, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес
шығарылып және тіркелген, "Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan
Engineering) Ұлттық компаниясы" АҚ еурооблигацияларын орналастыруға
қатысуға өтінімдер қабылдауды бастады деп хабарлайды.
Төменде "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Қазақстан қор биржасына ұсынған аталмыш облигациялардың Қазақстанда
сатып алуға ұсыным тәртібі берілген.
"Қазақстан қор биржасы" АҚ биржа мүшелерінен жоспарланған "Казахстан
Инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі-
Эмитент), көлемі 10,5 млрд. АҚШ долларын құрайтын, орта мерзімді
Жаһандық Облигацияларды шығару Бағдарламасы шегінде, шет мемлекет
заңнамасына сәйкес, шығарылған және тіркелген Еурооблигацияларының
(Облигациялар) екі шығарылымын бастапқы орналастыруға қатысуға
өтінімдер қабылдау басталғаны туралы хабарлайды.
Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы әлеуетті
инвесторлардың өтінімдерін қабылдау Еурооблигациялардың шет мемлекет
аумағында орналастырумен қатар, шет мемлекетте орналастырудағы
Облигацияның бағасын анықтау шарттарына ұқсас, бағалы қағаздардың
тиісті нарығына тиесілі ықтимал ерекшеліктерді ескеріп, орналастыру
өткізіледі.
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
----------------------------- --------------------------------------------
Эмитенттің атауы: "Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan
Engineering) Ұлттық компаниясы"
Еурооблигациялардың АҚШ-тың бағалы қағаздар туралы Заңының
қысқаша сипаттамасы: S Қағидасына сәйкес шығарылатын,
қамтылмаған алғы берешектің
жаһандық Облигациялары
Шығарылымның атаулы 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ доллары
құны:
Болжамды айналыста болу 3 жыл
мерзімі:
Орналастыру кезіндегі 4,50% – 4,875%
индикативті кірістілігі:
Болжамды рейтингтері: BBB- (Fitch), Baa2 (Moody’s)
Облигацияның қамтуы: қамтылмаған
Шығарылым және қызмет
көрсету валютасы: АҚШ доллары
Қосымша ақпарат: Облигациялардың ақпараттық
меморандумымен "Қазақстан қор
биржасы" АҚ сайтында мынадай сілтеме
бойынша танысуға болады
http://www.kase.kz/files/emitters/KZEN/kzenf4e_2013_e.pdf
--------------------------------------------------------------------------
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА
САТЫП АЛУДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ:
--------------------------------------------------------------------------
Өтінімдер қабылдау күні: 21-22 қараша 2013 жыл
Өтінімдер қабылдауды бастау 2013 жылдың 21 қарашасында алматы
уақыты: уақытымен сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін
2013 жылдың 22 қарашасында алматы
уақытымен сағат 09.00-ден 16.00-ге дейін
Өтінімдер қабылдауды аяқтау
уақыты: 2013 жылдың 22 қарашасы алматы
уақытымен 19:00-де
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Бағасы мен инвесторлардың
өтінімдерін қанағаттандыру
көлемін анықтаудың болжамды
датасы: 22 қараша 2013 жыл
Есеп айырысудың болжамды
датасы: 3 желтоқсан 2013 жыл
Есеп айырысу шарттары: Өтінімдер беру күніне Облигацияларды сатып
алушы сатып алатын облигацияларға төлем
ретінде "Halyk Finance" АҚ брокерлік шотында
немесе UBS Limited
немесе VTB Capital Plc Bank of
ашық линияларының барын жазбаша түрде
растауы, сондай-ақ есеп айырысуға қажетті
барлық нұсқауларды ұсынуы тиіс.
--------------------------------------------------------------------------
KASE ресми сайтында
(
http://www.kase.kz/files/mix/kzene_order_form_211113.doc) жарияланған үлгі
бойынша рәсімделген өтінімдерді құжаттама түрінде :050000, Алматы қ.,
Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" КФК, солтүстік мұнара, 8-ші қабат
мекен-жайына, "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда-саттық департаментіне
және факсимильді хабарлама түрінде +7 (727) 237 60 20 телефонына,
сондай-ақ электрондық пошта арқылы trade@kase.kz мекен-жайына
жолдауларыңызды сұраймыз.
Қосымша ақпараттар алу туралы барлық сұрақтар бойынша "Halyk
Finance" АҚ мынадай өкілдеріне хабарласа аласыз:
Охонов Фархад (тел. 8 (727) 330-01-52, факс 8 (727) 259-05-93,
e-mail: FarhadO@halykbank.kz)
Хван Олег (тел. 8 (727) 330-09-82, факс 8 (727) 259-05-93,
e-mail: OlegH@halykbank.kz)
StanislavL@halykbank.kz
[2013-11-22]