/KASE, 19.12.12/ – "Самұрық-Энерго" АҚ (Астана) жетекші
ұйымдастырушысы, еурооблигациялар шығарылымының дилері және
букраннері болып табылатын "Тройка Диалог Казахстан" АҚ (Алматы),
Қазақстан қор биржасына 2012 жылдың 14 желтоқсанында баспасөз
хабарламасын ұсынды:
цитата басы
"Самұрық-Энерго" АҚ 2012 жылдың 13 желтоқсанында RegS форматындағы
алғашқы еурооблигацияларды орналастыруға қатысуға өтініштер кітабының
жабылуы туралы хабарлайды. Шығарылым көлемі 500 млн АҚШ долларын
құрайды, айналым мерзімі – орналастырған күннен бастап 5 жыл,
орналастыру құны – номиналдық құны бойынша. Борыштық қағаздар
листингін Ирланд қор биржасында, сондай-ақ Қазақстан Қор биржасында
орналастыруды көздеп отыр.
Кітапты қалыптастыру кезінде 80 өтініш инвесторлар тарапынан берілген.
Сұранымның жалпы көлемі 1,1 млрд АҚШ долларынан асты. Маркетинг
қорытындысы бойынша эмитент купон мөлшерлемесін жылдық 3,75%
белгілеп, 500 млн. АҚШ долларына 64 өтінімді қанағаттандырды.
...
Ұйымдастырушылары: Sberbank CIB* және RBS.
Қазақстан Республикасының аумағындағы ұйымдастырушылары: "Тройка
Диалог Казахстан" АҚ.
Баспаөз хабарламасының толық нұсқасымен KASE веб-сайтында:
- ағылшын тілінде -
http://www.kase.kz/en/news/show/1181175;
- орыс тілінде -
http://www.kase.kz/ru/news/show/1181160 мекен-
жайынан танысуға болады.
[2012-12-19]