/KASE, 30.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 30.04.24
Срок до погашения: 8,0 лет (2 866 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 30.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 30.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 30.04.24
Срок до погашения: 8,0 лет (2 866 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.04.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 14 526,9
в том числе:
– лимитированных: 14 026,9
– рыночных: 500,0
Спрос к предложению: 60,4 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 78,6152
– максимальная 81,7523
– средневзвешенная 79,8252
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,1500
– максимальная 12,9000
– средневзвешенная 12,6054
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 94,3 %, на
долю других институциональных инвесторов – 5,7 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 20 520,2
Спрос к предложению: 100,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 27 109 155
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 22 251 441 418,5
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 90,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 62,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: 81,7523
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 12,1500
---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949,
MUM168_0003) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 4,1 % от общего
объема выкуплено банками, 95,9 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-168
третьего выпуска (KZKD00000949, MUM168_0003) составил 439 599 195
облигаций на сумму номинальной стоимости 439 599 195 000 тенге.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM168_0003/
[2024-04-30]