/KASE, 30.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 30.04.24
Срок до погашения: 9,8 лет (3 527 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 30.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 30.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 30.04.24
Срок до погашения: 9,8 лет (3 527 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.04.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 21 666,5
в том числе:
– лимитированных: 21 566,5
– рыночных: 100,0
Спрос к предложению: 80,7 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 86,3754
– максимальная 88,6323
– средневзвешенная 87,4354
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,1500
– максимальная 12,6000
– средневзвешенная 12,3858
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 54,0 %, на
долю других институциональных инвесторов – 46,0 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 10 882,1
Спрос к предложению: 60,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 23 210 272
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 21 048 098 480,5
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 77,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 64,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 88,6323
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 12,1500
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-156 седьмого выпуска (KZKD00001103,
MUM156_0007) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 0,9 % от общего
объема выкуплено банками, 99,1 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-156
седьмого выпуска (KZKD00001103, MUM156_0007) составил 528 802 184
облигаций на сумму номинальной стоимости 528 802 184 000 тенге.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM156_0007/
[2024-04-30]