ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) официально сообщило об увеличении своего капитала на $29 млн путем размещения акций 6-й эмиссии среди крупнейших международных финансовых институтов

/ИРБИС, 14.12.01/ - Сегодня ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы), акции и облигации которого торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в рамках высшей категории листинга, провело презентацию размещения своих акций шестой эмиссии среди пяти крупнейших международных финансовых институтов - EBRD, IFC, DEG, FMO, RZB. Размещение было закрытым и закончено 29 ноября 2001 года (на эту дату все деньги за акции поступили на счет банка). В результате уставный капитал банка вырос на 29 млн долларов США. Организатором сделки и агентом по структурированию выступила Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation). Согласно сообщению банка, это первое международное размещение акций корпоративного эмитента из СНГ после российского кризиса 1998 года. По представленным на KASE документам в рамках шестой эмиссии выпущены только конвертируемые привилегированные именные акции без права голоса в количестве 426 722 экземпляров номинальной стоимостью 10 000 тенге каждая на общую сумму 4 267 220 тыс. тенге при объявленном уставном капитале банка 17 137 450 тыс. тенге. Привилегированным акциям шестой эмиссии присвоен национальный идентификационный номер KZ1P34920614. Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме. Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг за #А3492-5. Согласно Уставу банка и проспекту эмиссии минимальный гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям определен в размере 10,25% годовых от номинальной стоимости, который не включает выплат по подоходному налогу (в чистом виде). В свидетельстве о государственной регистрации эмиссии указано, что при наступлении срока конвертирования привилегированных именных акций без права голоса в простые именные акции национальный идентификационный номер, присвоенный привилегированным именным акциям без права голоса, заменяется на национальный идентификационный номер, присвоенный простым именным акциям - KZ1C34920013. В проспекте эмиссии акций определены следующие условия конвертации. - При конвертации одна именная привилегированная акция подлежит обмену на одну простую именную акцию. В результате конвертации общая доля участия в оплаченном уставном капитале банка каждого держателя именных привилегированных конвертируемых акций, реализующего право на конвертацию, должна быть равна его доле участия в оплаченном уставном капитале до проведения конвертации, оговариваемой в изменениях и дополнениях в устав банка. - Право на конвертацию привилегированных конвертируемых акций в простые акции реализуется владельцами привилегированных конвертируемых акций в период не ранее, чем 01 мая 2002 года и не позднее 01 мая 2006 года (период конвертации). Каждый календарный год, входящий в период конвертации именуется как конвертационный год. - Право на конвертацию может быть реализовано каждым отдельным владельцем привилегированной конвертируемой акции только один раз за все время владения привилегированными конвертируемыми акциями. Письменная заявка о намерении конвертировать привилегированные конвертируемые акции в простые должна быть направлена в Совет директоров ОАО "Банк ТуранАлем" до 01 мая каждого конвертационного года. - По истечении периода конвертации, если 55% выпущенного уставного капитала банка не будет приобретено стратегическим инвестором, то владельцы привилегированных конвертируемых акций имеют право потребовать от банка выкупить принадлежащие им привилегированные конвертируемые акции, а банк в таком случае обязан выкупить такие акции по цене покупки, определяемой в соответствии с Уставом банка. ОАО "Банк ТуранАлем" по объему собственного капитала занимает сегодня второе место в банковском секторе республики. На 01 декабря 2001 собственный капитал банка составляет более 146,5 млн долларов США. По объему активов банк также стоит на втором месте, и на 01 декабря их уровень достиг $1 млрд. Банк имеет кредитные рейтинги "Ba3" от Moody's и "B" (positive) от Standard & Poor's. Ниже приводится справочная информация по данным ОАО "Банк ТуранАлем" (она не перепроверялась агентством ИРБИС). Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, была создана в 1956 году с целью стимулирования внешних и внутренних инвестиций в частный сектор развивающихся стран - членов IFC. На рынке Казахстана присутствует с 1995 года. На 01 декабря 2001 года активы IFC составили $26 млрд, собственный капитал - $6 млрд. Кредитные рейтинги IFC: "Аaa" от Moody's и "AAA" от Standard & Poor's. RZB является центральным институтом австрийской банковской группы Raiffeisen. RZB выполняет роль ведущего коммерческого и инвестиционного банка Австрии и является одним из крупнейших участников рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. На настоящий момент группа RZB имеет сеть из 14 представительств в Центральной и Восточной Европе, 2 представительства в США, 2 филиала и 5 представительств в Азии. На 1 декабря 2001 года активы группы RZB достигали 42 млрд евро, собственный капитал - 2,2 млрд евро. Кредитный рейтинг RZB: "А1" от Moody's и от Standard & Poor's. По итогам 2001 года центральные финансовые издания Global Finance и The Banker признали RZB как "Самый лучший банк Центральной и Восточной Европы" и "Банк Года Центральной и Восточной Европы". Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) создан в 1991 году. Основным направлением его деятельности является содействие переходу к открытой экономике и развитию частной и предпринимательской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. Банк стремится содействовать 27 странам в осуществлении структурных и отраслевых экономических реформ с учетом конкретных потребностей этих стран. Своими инвестициями ЕБРР содействует развитию инфраструктуры частного сектора, в который направлено 75% финансирования банка. На 01 декабря 2001 года активы банка составили 22 млрд евро, собственный капитал - 5,5 млрд евро. Кредитный рейтинг EBRD: "Аaa" от Moody's и "AAA" от Standard & Poor's. Инвестиционная компания Германии (DEG) была основана в 1962 году и специализируется на долгосрочном проектном финансировании. Основной целью деятельности DEG является поддержка и развитие частного сектора в развивающихся странах. Основной акционер компании - правительство ФРГ. На 01 декабря 2001 года активы DEG составили 1,8 млрд евро, собственный капитал - 0,9 млрд евро. Потенциальный кредитный рейтинг DEG соответствует суверенному рейтингу ФРГ. Голландский банк развития (FMO) основан в 1970 году в результате сотрудничества голландского правительства и предприятий частного сектора. Основная деятельность FMO состоит в предоставлении долгосрочного финансирования компаниям и финансовым институтам развивающихся стран. На 01 декабря 2001 года активы FMO составили 1,5 млрд евро, собственный капитал - 0,6 млрд евро. Потенциальный кредитный рейтинг FMO соответствует суверенному рейтингу Нидерландов.