Акимат Атырауской области разместил весь объем своих облигаций третьей эмиссии по средневзвешенной доходности 8,85% годовых
08.11.01 00:00
/KASE, 08.11.01, официальный пресс-релиз биржи/ - 08 ноября 2001 года в
торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) закончилось
первичное размещение облигаций местного исполнительного органа
Атырауской области третьей эмиссии (KZE4KY050038, код KASE -
ARU060.003, $100, 872,0 млн тенге, 26.09.01 - 24.09.06, полугодовой купон
8,60% годовых).
Размещение было проведено в три этапа. Первый аукцион, на котором
определилась ставка купонного вознаграждения, состоялся 25 сентября.
Второй аукцион (первое доразмещение) был проведен в торговой системе
KASE 02 ноября. Третий (второе доразмещение) - 08 ноября.
Ниже приводятся агрегированные параметры спроса и результаты
размещения всей эмиссии.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА
----------------------------------------------------------------
Число участников - членов KASE 6
Суммарный объем поданных заявок, облигаций 117 380
Суммарный поданных заявок, тенге 1 732 837 799,86
Суммарный спрос к предложению, % 199,0
Доходность к погашению по спросу (SA), % год.:
минимальная 8,5964
максимальная 9,5010
средневзвешенная 8,9358
----------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций 58 871
Объем удовлетворенных заявок, USD 5 885 717,37
Объем удовлетворенных заявок, тенге 871 950 248,04
Доходность к погашению, % год. (SA/AN):
минимальная 8,5964 / 8,7813
максимальная 9,1010 / 9,3082
средневзвешенная 8,8549 / 9,0512
----------------------------------------------------------------
В параметрах спроса учтены 13 заявок, которые были активными на момент
закрытия каждого из аукционов. Суммарный объем спроса превысил
предложение (объявленный объем эмиссии) в 1,99 раза.
По итогам трех аукционов эмитент разместил весь запланированный
объем. При этом 98,98% объема эмиссии в номинальном выражении долга
выкупили отечественные банки, 0,85% - их клиенты, а 0,17% выкупили
брокерско-дилерские фирмы. Средневзвешенная доходность облигаций при
первичном размещении в номинальном выражении (полугодовой базис)
составила 8,8549% годовых, в эффективном (годовой базис) - 9,0512%
годовых.