Акимат Атырауской области разместил весь объем своих облигаций второй эмиссии по средневзвешенной доходности 8,62% годовых
08.11.01 00:00
/KASE, 08.11.01, официальный пресс-релиз биржи/ - 08 ноября 2001 года в
торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) закончилось
первичное размещение облигаций местного исполнительного органа
Атырауской области второй эмиссии (KZE4KY020023, код KASE -
ARU024.002, $100, 1 882,9 млн тенге, 26.09.01 - 25.09.03, полугодовой купон
8,00% годовых).
Размещение было проведено в три этапа. Первый аукцион, на котором
определилась ставка купонного вознаграждения, состоялся 25 сентября.
Второй аукцион (первое доразмещение) был проведен в торговой системе
KASE 02 ноября. Третий (второе доразмещение) - 08 ноября.
Ниже приводятся агрегированные параметры спроса и результаты
размещения всей эмиссии.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА
----------------------------------------------------------------
Число участников - членов KASE 8
Суммарный объем поданных заявок, облигаций 90 000
Суммарный поданных заявок, тенге 3 144 861 113,22
Суммарный спрос к предложению, % 167,2
Доходность к погашению по спросу (SA), % год.:
минимальная 8,0000
максимальная 11,2967
средневзвешенная 9,0084
----------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций 127 276
Объем удовлетворенных заявок, USD 12 707 930,83
Объем удовлетворенных заявок, тенге 1 882 903 099,02
Доходность к погашению, % год. (SA/AN):
минимальная 8,0000 / 8,1605
максимальная 9,2049 / 9,4167
средневзвешенная 8,6205 / 8,8068
----------------------------------------------------------------
В параметрах спроса учтены 23 заявки, которые были активными на момент
закрытия каждого из аукционов. Суммарный объем спроса превысил
предложение в 1,67 раза.
По итогам трех аукционов эмитент разместил весь запланированный
объем. При этом 82,7% объема эмиссии в номинальном выражении долга
выкупили отечественные банки, 1,6% - их клиенты, а 15,7% выкупили
компании по управлению пенсионными активами. Средневзвешенная
доходность облигаций при первичном размещении в номинальном
выражении (полугодовой базис) составила 8,6205% годовых, в
эффективном (годовой базис) - 8,8068% годовых.