Результаты аукциона по первичному размещению муниципальных облигаций Астаны втоpой эмиссии

/KASE, 20.09.01, официальный пресс-релиз биржи/ - 20 сентября 2001 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялся аукцион по размещению купонных облигаций местного исполнительного органа города Астана второй эмиссии. На аукцион принимались только конкурентные заявки. Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться держателям облигаций два раза в год. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты аукциона. ------------------------------------------------------------------------ Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США НИН KZZ2KY010026 Торговый код KASE ASU012.002 Номинал, USD 100,00 Дата проведения аукциона 20.09.01 Дата оплаты (до 16:00 ALT) 21.09.01 Дата начала обращения (первый день начисления накопленного интереса) 22.09.01 Дата погашения (структура / факт) 20.09.02 / 20.09.02 Срок обращения 364 дня (1 год) Тип купона полугодовой Даты купонных выплат (структура / факт) 1 22.03.02 / 22.03.02 2 20.09.02 / 20.09.02 Объявленный объем эмиссии, тенге 916 200 000,00 Объем размещения на аукционе, тенге 916 200 000,00 Расчетный базис actual/364 Курс обслуживания на дату оплаты (KZT/USD) 147,70 ------------------------------------------ ---------------------------- Число участников - членов KASE 6 Объем поданных заявок, облигаций 440 465 Объем поданных заявок, тенге 6 505 668 050,00 Минимальная ставка по спросу, % год 8,0000 Максимальная ставка по спросу, % год 9,8000 Средневзвешенная ставка по спросу, % год 8,8787 ------------------------------------------ ---------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций 62 031 Объем удовлетворенных заявок, USD 6 203 100 Объем удовлетворенных заявок, тенге 916 197 870 Установленная ставка, % год 8,5000 ------------------------------------------------------------------------ Всего на аукцион было подано 28 заявок, 25 из которых на момент закрытия аукциона были активными. Спрос превысил предложение в 7,10 раза. Наибольший интерес к облигациям проявили клиенты банков - членов биржи (среди которых могут быть различные инвесторы, в том числе и другие банки), объем заявок которых составил 75,3% от общего объема спроса. На собственно банки приходится 21,2% объема спроса. На долю компаний по управлению пенсионными активами - 3,5%. Никакого уведомления со стороны Департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Казахстана относительно разрешения приобретения облигаций Астаны второй эмиссии за счет пенсионных активов не поступало. Однако КУПА могут приобрести облигации за счет собственных средств. Брокерско-дилерские компании в размещении не участвовали. После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного вознаграждения в размере 8,50% годовых было удовлетворено 6 заявок, поданных тремя членами биржи. По итогам аукциона 71,7% размещенного объема выкупили клиенты банков. На долю собственно банков пришлось 28,3%. При этом эмитент разместил весь запланированный объем эмиссии. Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) Астаны. Финансовый консультант эмитента: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы). Юридический консультант эмиссии и эмитента - ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP" (Алматы). Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций на KASE присвоен ЗАО "Фондовый сервис". Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE от 11 сентября 2001 года на основании решения Биржевого совета от той же даты. Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом "Временные правила выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций местного исполнительного органа города Астаны", который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года #1950. В перечне нормативных документов, регламентирующих заимствование, следует также указать (документы находятся на KASE и могут быть предоставлены для ознакомления): - постановление Правительства Республики Казахстан "О региональной инвестиционной программе и заимствовании местным исполнительным органом города Астаны" от 08 июня 2001 года #780; - решение Маслихата города Астаны "О заимствовании средств на финансирование регионального инвестиционного проекта" от 05 апреля 2001 года #84/17-II. Размещенные облигации являются государственными эмиссионными ценными бумагами, которые выпущены эмитентом в бездокументарной форме с целью реализации проекта "Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского водохранилища до города Астаны". Реализация этого проекта осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2000 года #1324. Целью проекта является улучшение централизованной системы водоснабжения города Астаны, связанное со строительством третьей нитки и выводом из эксплуатации первой нитки водовода от Вячеслаского водохранилища, расширением насосной станции первого подъема, увеличением объема подачи воды потребителям с учетом перспективы роста потребителей. Стоимость реализации проекта в соответствии с технико-экономическим обоснованием и контрактом на выполнение строительно-монтажных работ - 36 млн долларов США. Срок реализации проекта - 14 месяцев, начало финансирования - четвертый квартал 2000 года, завершение финансирования - четвертый квартал 2001 года. Финансирование проекта предусмотрено за счет трех источников: республиканский бюджет, бюджет города Астаны, заемные средства местного исполнительного орган города Астана. Все расчеты по обслуживанию облигаций производятся в тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком Казахстана на дату, предшествующую дате осуществления платежа.