/KASE, 17.09.01, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская
фондовая биржа (KASE) сообщает, что 20 сентября 2001 года в Торговой
системе KASE будет проведен аукцион по первичному размещению
именных купонных облигаций местного исполнительного органа
города Астана второй эмиссии.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) Астаны. Финансовый консультант эмитента: ЗАО "Фондовый
сервис" (Алматы). Юридический консультант эмиссии и эмитента - ТОО
"KAZAKHSTAN LEGAL GROUP" (Алматы). Финансовый агент эмитента -
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по
облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций на KASE присвоен
ЗАО "Фондовый сервис".
Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE
от 11 сентября 2001 года на основании решения Биржевого совета от той
же даты.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовым консультантом.
-----------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению
курса тенге к доллару США
НИН KZZ2KY010026
Торговый код KASE ASU012.002
Регистрационный номер ИРБИС 2/12ASU
Номинал, доллар США 100,00
Дата проведения аукциона 20.09.01
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 21.09.01
Дата начала обращения (первый день
начисления накопленного интереса) 22.09.01
Дата погашения (структура / факт) 20.09.02 / 20.09.02
Срок обращения 364 дня (1 год)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) фиксированная
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 22.03.02 / 22.03.02
2 20.09.02 / 20.09.02
Объявленный объем эмиссии, тенге 916 200 000,00
Объем размещения на аукционе, тенге 916 200 000,00
Расчетный базис actual/364
-----------------------------------------------------------------------
Подача заявок на аукцион будет осуществляться 20 сентября 2001 года в
Торговой системе KASE с 11:30 до 15:00 алматинского времени.
Облигации размещаются по номинальной стоимости. Предметом торга
является ставка купонного вознаграждения, которая вводится в
Торговую систему KASE в качестве цены в процентах к номинальной
стоимости в годовом измерении. Количество облигаций указывается в их
номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам аукциона после проведения процедуры
отсечения с шагом в одну сотую значения ставки. Отсекаются заявки,
доходность в которых превышает ставку, выбранную эмитентом в качестве
ставки отсечения. Все заявки, которые поданы по ставке равной или
меньшей ставки отсечения, удовлетворяются по единой доходности,
которая ровняется ставке отсечения. На аукцион принимаются только
конкурентные заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/KASEMembers/).
Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на аукционе),
обслуживанием и погашением облигаций, проводятся в казахстанских
тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному
Национальным Банком Казахстана на даты, предшествующие дням
оплаты. Оплата инвесторами приобретенных на аукционе облигаций
осуществляется через организации, имеющие счета в ЗАО "Центральный
депозитарий ценных бумаг".
Муниципальные долговые обязательства могут приобретаться компаниями
по управлению пенсионными активами (КУПА) за счет активов пенсионных
фондов только при наличии разрешения Департамента по регулированию
рынка ценных бумаг Национального Банка Казахстана (Департамент,
бывшая Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным
бумагам), которое дается для каждого отдельного выпуска. До настоящего
времени KASE не располагает соответствующим документом
относительно облигаций Астаны второй эмиссии. О принятом
Департаментом решении на этот счет будет объявлено дополнительно.
Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется
документом "Временные правила выпуска, размещения, обращения и
погашения облигаций местного исполнительного органа города Астаны",
который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
от 20 декабря 1999 года #1950.
В перечне нормативных документов, регламентирующих заимствование,
следует также указать (документы находятся на KASE и могут быть
предоставлены для ознакомления):
- постановление Правительства Республики Казахстан "О региональной
инвестиционной программе и заимствовании местным исполнительным
органом города Астаны" от 08 июня 2001 года #780;
- решение Маслихата города Астаны "О заимствовании средств на
финансирование регионального инвестиционного проекта" от 05 апреля
2001 года #84/17-II.
Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются
государственными эмиссионными ценными бумагами, которые
выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью реализации
проекта "Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского
водохранилища до города Астаны". Реализация этого проекта
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 августа 2000 года #1324. Целью проекта
является улучшение централизованной системы водоснабжения города
Астаны, связанное со строительством третьей нитки и выводом из
эксплуатации первой нитки водовода от Вячеслаского водохранилища,
расширением насосной станции первого подъема, увеличением объема
подачи воды потребителям с учетом перспективы роста потребителей.
Стоимость реализации проекта в соответствии с технико-экономическим
обоснованием и контрактом на выполнение строительно-монтажных работ
- 36 млн долларов США. Срок реализации проекта - 14 месяцев, начало
финансирования - четвертый квартал 2000 года, завершение
финансирования - четвертый квартал 2001 года. Финансирование проекта
предусмотрено за счет трех источников: республиканский бюджет, бюджет
города Астаны, заемные средства местного исполнительного орган города
Астана.
Первая эмиссия муниципальных облигаций города Астана ($100, 150 млн
тенге, 28.12.99 - 26.12.00, полугодовой купон 13,0% годовых) была
размещена в полном объеме и погашена эмитентом в строгом соответствии
с графиком обслуживания и погашения.