/KASE, 24.07.01, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская
фондовая биржа (KASE) сообщает, что 31 июля 2001 года в Торговой
системе KASE будет проведен аукцион по первичному доразмещению
именных купонных облигаций местного исполнительного органа
Восточно-Казахстанской области (ВКО) Казахстана.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) ВКО Республики Казахстан. Финансовые консультанты эмитента:
ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы), ТОО "ТуранАлем
Секьюритис". Юридический консультант эмиссии и эмитента - White &
Case LLP (Алматы). Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская
фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям
осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы).
Статус маркет-мейкера облигаций ВКО на KASE присвоен ТОО
"ТуранАлем Секьюритис".
Облигации допущены к обращению на KASE решением Правления KASE
от 12 июня 2001 года на основании решения Биржевого совета от 11 июня
2001 года.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами.
-----------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению
курса тенге к доллару США
НИН KZ7051806A46
Торговый код KASE VKU036.001
Регистрационный номер ИРБИС 1/36VKU
Номинал, доллар США 100,00
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00
----------------------------------------- ----------------------------
Дата начала обращения 20.06.01
Дата погашения (структура / факт) 18.06.04 / 18.06.04
Срок обращения 1095 дней (3 года)
Расчетный базис actual/365
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) 6,30% годовых
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 18.12.01 / 18.12.01
2 19.06.02 / 19.06.02
3 18.12.02 / 18.12.02
4 19.06.03 / 19.06.03
5 18.12.03 / 18.12.03
6 18.06.04 / 18.06.04
-----------------------------------------------------------------------
Объявленный объем доразмещения на аукционе - 500 000 000,00 тенге.
Подача заявок на аукцион будет осуществляться 31 июля 2001 года в
Торговой системе KASE с 09:00 до 12:00 алматинского времени.
Облигации размещаются по ценам, поданным в заявках при
фиксированной ставке купонного вознаграждения. Предметом торга
является чистая цена облигаций, которая вводится в Торговую систему
KASE без учета накопленного интереса в процентах к номинальной
стоимости с точностью до второго знака после запятой. Накопленный
интерес на дату доразмещения составляет 0,724932% от номинала
облигации (6,3/365*42, где 6,3 - купонная ставка, 365 - расчетный базис,
42 - число дней от начала обращения бумаги). Количество облигаций
указывается в их номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам аукциона после проведения процедуры
отсечения с шагом в одну сотую цены. Отсекаются заявки, цены в которых
окажутся меньше цены отсечения. Все заявки, поданные по цене равной
или большей цены отсечения удовлетворяются по поданной в заявке
цене. Эмитентом могут быть удовлетворены все или только часть заявок,
цены в которых равны цене отсечения. В этом случае заявки
удовлетворяются в поданном порядке).
На аукцион принимаются только конкурентные заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/KASEMembers/).
Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на аукционе),
обслуживанием и погашением облигаций, проводятся в казахстанских
тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному
Национальным Банком Казахстана на даты, предшествующие дням
оплаты.
Дата оплаты приобретенных на аукционе облигаций - 31 июля 2001
года до 16:00 алматинского времени.
Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется
документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и
обслуживания среднесрочных облигаций местного исполнительного органа
Восточно-Казахстанской области", который утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2001 года #685. Согласно
правилам, эмитент вправе осуществлять досрочное погашение облигаций
с выплатой вознаграждения за время их фактического нахождения в
обращении в очередном периоде начисления вознаграждения.
Приобретение облигаций ВКО компаниями по управлению пенсионными
активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
(ГНПФ) за счет пенсионных активов разрешено постановлением
Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным
бумагам (НКЦБ) "Об инвестировании пенсионных активов в облигации
местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области" от 18
июня 2001 года #846.
Предлагаемые к доразмещению ценные бумаги являются
государственными эмиссионными ценными бумагами, которые
выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью реализации
Региональной инвестиционной программы (РИП). РИП включает в себя три
проекта:
- ввод в эксплуатацию завода по производству пива (ТОО "Восток-пиво",
Семипалатинск);
- добыча и переработка горнометаллургической компанией "Алтын-
Аймак" (Усть-Каменогорск, образована в 1999 году на базе ЗАО "Артель
Труд" и ЗАО "Иртыш-Золото") золотосодержащей руды месторождения
"Большевик" биогидрометаллургическим методом с получением
товарного золота;
- поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка
сельхозтоваропроизводителей на возвратной основе.
19 июня 2001 года в торговой системе KASE был проведен первый
аукцион по размещению облигаций ВКО, на котором определилась
купонная ставка облигаций. 26 июня 2001 года в торговой системе KASE
состоялся аукцион по доразмещению облигаций. Эмитент размещал
412 130 000,00 тенге. Предметом торга являлась чистая цена облигаций.
По результатам проведенных размещений общий фактический объем
удовлетворенных заявок составил 35 635 облигаций на сумму
номинальной стоимости долга 3 563 500 долларов США. Эмитент привлек
на аукционах 499 995 120,98 тенге при запланированном объеме в 500 млн
тенге.
Средневзвешенная доходность облигаций ВКО при первичном
размещении (расчет по результатам двух аукционов, взвешивание - через
объем долга в USD в дисконтном выражении) составила 7,9507% годовых
по полугодовому базису или 8,1098% годовых - по годовому базису в
валютном выражении. (На KASE в качестве основной принята доходность
по полугодовому базису). Доходность для отдельных инвесторов
варьировала от 6,3005% годовых до 8,4969% годовых.
По результатам двух размещений 50,5% эмиссии, судя по количеству
выкупленных облигаций, оказалось в собственности банков второго
уровня. За счет пенсионных активов было выкуплено 41,1% облигаций, а
8,4% выкупили брокерско-дилерские компании.