Дочерняя компания ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) размещает евроноты на $100 млн под полную гарантию банка

/ИРБИС, 20.06.01/ - В настоящее время дочерняя компания ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) - TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Нидерланды) - совместно с лид-менеждером Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) ведет размещение своих евронот на сумму 100 млн долларов США. Евроноты выпускаются под полную гарантию банка, как это было в свое время с ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) и евронотами Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Нидерланды). До окончания сделки банк воздерживается от каких-либо официальных заявлений по этому поводу, что отвечает мировой практике поведения эмитентов. В мае текущего года стало известно, что ОАО "Банк ТуранАлем" поручило DrKW разместить трехлетние евроноты на $100 миллионов, о чем сообщил представитель DrKW. Планировалось, что презентация займа пройдет во Франкфурте, Вене, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 30 мая по 05 июня. Агентству ИРБИС удалось выяснить у сотрудников банка и дочерней ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы), что выпуск евронот осуществляется на сумму $100 млн, срок обращения - три года, фиксированная ставка полугодового купона составляет 11,5% годовых, а эмитент рассчитывает на размещение с дисконтом 99,076%, что отвечает доходности при первичном размещении 11,875% годовых. Предположительная дата размещения (дата оплаты) - 28 июня 2001 года. Дата погашения - 28 июня 2004 года. Как уже было сказано выше, гарантом эмитента является ОАО "Банк ТуранАлем", который планирует инициировать получение допуска евронот к обращению на территории Казахстана. Андеррайтером при этом выступит ТОО "ТуранАлем Секьюритис". TuranAlem Finance B.V. было создано согласно решению Совета директоров ОАО "Банк ТуранАлем" от 16 марта 2001 года с уставным капиталом 18 тыс. евро. В качестве единственного учредителя выступил ОАО "Банк ТуранАлем". TuranAlem Finance B.V. является частной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной по законам Нидерландов. Регистрация признана законной Министерством юстиции Нидерландов 23 апреля 2001 года, номер B.V. 1161598. По сообщению REUTERS, опубликованному Алматинским бюро агентства сегодня, Moody's Investors Service повысило рейтинг евронот TuranAlem Finance B.V. до "Ва2" с "В1".