Результаты первичного размещения на KASE купонных облигаций ЗАО "АТФБ" (Казахстан) первого выпуска

/KASE, 02.10.00, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 02 октября 2000 года в торговой системе биржи состоялся аукцион по размещению купонных облигаций ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (Алматы) первого выпуска (официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код - ATFBb). По результатам аукциона эмитентом размещен весь запланированный объем - 13 тысяч ценных бумаг на сумму номинальной стоимости 1 300,0 тыс. долларов США - по цене 99,475% от номинала при годовой доходности к погашению 11,38% годовых (годовой базис) или 10,07% годовых (полугодовой базис). Спрос превысил предложение в 1,8 раза. В таблице приводятся параметры эмиссии облигаций и полные результаты проведенного аукциона. ------------------------------------------------------------------ Тип ценной бумаги Купонная облигация NSIN KZ2CKAN3AA16 Торговый код KASE ATFBb Номинал, USD 100,00 Зарегистрированный объем эмиссии, USD 5 000 000,00 Дата эмиссии 02.10.2000 Начало обращения 02.10.2000 Дата погашения 02.10.2001 Срок обращения 364 дня Тип купона полугодовой Купонная ставка, % годовых 10,50 Даты купонных выплат 02.04.2001 ------------------------------------------------------------------ Дата проведения биржевого аукциона 02.10.2000 Дата оплаты размещенных облигаций 02.10.2000 16:00ALT Плановый объем размещения по номинальной стоимости, USD 1 300 000,00 ------------------------------------------------------------------ Число участников-членов KASE 2 Общее число инвесторов 3 Количество поданных заявок 7 Объем поданных заявок: в облигациях 23 500 по номинальной стоимости, USD 2 350 000,00 по сумме привлечения, USD 2 336 694,30 по сумме привлечения, KZT 333 025 671,64 Спрос к объявленному объему размещения по номинальной стоимости, % 180,8 Цены по спросу без учета накопленного интереса, % от номинала: минимальная 99,1930 максимальная 99,4750 средневзвешенная 99,4338 Средневзвешенная доходность по спросу, % годовых (полугодовая / годовая) 11,1138 / 11,4226 ------------------------------------------------------------------ Число удовлетворенных заявок 1 Фактический объем размещения: облигаций 13 000 по номинальной стоимости, USD 1 300 000,00 сумма привлечения, USD 1 293 175,00 сумма привлечения, KZT 184 303 301,00 Цены размещения без учета накопленного интереса, % от номинала (USD за шт.): минимальная 99,4750 максимальная 99,4750 средневзвешенная 99,4750 Доходность к погашению, % годовых (полугодовая / годовая): минимальная 11,0690 / 11,3753 максимальная (по отсечению) 11,0690 / 11,3753 средневзвешенная 11,0690 / 11,3753 ------------------------------------------------------------------ Облигации ЗАО "АТФБ" оплачиваются и обслуживаются в тенге по средневзвешенному курсу KASE, действующему на дату выплаты. Все расчеты по обслуживанию выпуска производятся исходя из временной базы 30/360, принятой для обработки данных торгов купонными облигациями на KASE. Для наглядности в таблице приводится годовая и полугодовая доходность облигаций, сложившаяся на аукционе. Так как ценные бумаги деноминированы в долларах США, доходность приводится в валютном выражении. В общем объеме поданных заявок 55,3% контролировалось компаниями по управлению пенсионными активами (КУПА), 38,3% спроса в объемном выражении поданы от имени брокерско-дилерских компаний и 6,4% - от имени клиентов брокеров. Окончательное распределение облигаций после проведенного отсечения: 100% - КУПА (удовлетворена заявка лишь одного участника). По результатам аукциона все облигации выкуплены одним инвестором - компанией по управлению пенсионными активами. В качестве сравнения напомним, что на предыдущем биржевом аукционе (24.08.00) было проведено первичное размещение облигаций ОАО "ТЕМIРБАНК" (KZ75KAMJ8A57, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код TEBNb, 19.08.00 - 19.08.05, $5 млн, полугодовой купон 11,00% годовых). При сроке обращения 5 лет (с ежегодным пут- опционом для держателей облигаций) эти ценные бумаги были размещены под 11,30% годовых (годовой базис) или 11,00% годовых (полугодовой базис).