Результаты первичного размещения на KASE облигаций первоговыпуска ОАО "ТЕМIРБАНК" (Казахстан)

/KASE, 24.08.00, официальный пресс-релиз биржи/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 24 августа 2000 года в торговой системе биржи состоялся аукцион по первичному размещению купонных облигаций ОАО "ТЕМIРБАНК" (KZ75KAMJ8A57, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код TEBNb). В ходе аукциона, проводимого с 11:30 по 13:00 ALT было размещено облигаций на общую сумму $200 тыс. по номинальной стоимости. По окончанию аукциона было объявлено о проведении доразмещения 24 августа с 14:00 до 15:00 ALT по ставке отсечения, сформированной в ходе аукциона. При доразмещении были проведено облигаций на общую сумму $2 050 000 по номинальной стоимости. Эмитент полностью разместил запланированный объем облигаций в размере $2,250 млн по номинальной стоимости. В таблице приводятся параметры эмиссии облигаций и полные результаты проведенного на бирже аукциона по первичному размещению облигаций, с учетом доразмещения. ------------------------------------------------------------------------------ Тип ценной бумаги Купонная облигация NSIN KZ75KAMJ8A57 Торговый код KASE TEBNb Номинал, USD 100,00 Зарегистрированный объем эмиссии, USD 5 000 000,00 Дата эмиссии 19.08.00 Начало обращения 31.07.00 Дата погашения 19.08.05 Срок обращения 1 822 дня Особые условия ежегодный пут опцион для собственников облигаций Тип купона полугодовой Купонная ставка, % годовых 11,00 Даты купонных выплат 19 февраля и 19 августа каждого года ------------------------------------------------------------------------------ Дата проведения размещения 24.08.00 Накопленный интерес на дату размещения, % 0,15% Количество дней до погашения 1 817 Дата оплаты размещенных облигаций 24.08.00 16:00ALT Плановый объем размещения по номинальной стоимости, USD 2 250 000,00 ------------------------------------------------------------------------------ Число участников-членов KASE 3 Количество поданных заявок 16 Объем поданных заявок: в облигациях 29 200 по номинальной стоимости, USD 2 920 000,00 по сумме привлечения, USD 2 877 133,11 по сумме привлечения, KZT 410 221 638,82 Спрос к объявленному объему размещения по номинальной стоимости, % 129,8 Цены по спросу без учета накопленного интереса (чистые), % от номинала: минимальная 94,5600 максимальная 100,0000 средневзвешенная 99,2166 ------------------------------------------------------------------------------ Число удовлетворенных заявок 3 Фактический объем размещения: в облигациях 22 500 по номинальной стоимости, USD 2 250 000,00 по сумме привлечения, USD 2 253 437,50 по сумме привлечения, KZT 321 295 118,75 Цена размещения без учета накопленного интереса (чистая), % от номинала: 100,0000 Доходность к погашению, % годовых (полугодовой базис / годовой базис) по цене отсечения: 10,9989 / 11,3014 ------------------------------------------------------------------------------ Данные ценные бумаги оплачиваются и обслуживаются в тенге по средневзвешенному курсу KASE, действующему на дату выплаты. Согласно условиям выпуска эмитента, все расчеты по обслуживанию выпуска производятся исходя из временной базы 30/360, принятой для обработки данных торгов купонными облигациями на KASE. Для наглядности в таблице приводится годовая и полугодовая доходность облигаций, сложившаяся на аукционе. Так как ценные бумаги деноминированы в долларах США, доходность приводится в валютном выражении. Доля заявок, поданных от имени пенсионных фондов, в общем объеме спроса составила 17,52%, от имени банков - 82,48%. Проведенное эмитентом отсечение несколько изменило диспозицию: в фактическом объеме эмиссии доля удовлетворенных заявок, поданных от имени банков - 93,33%, от имени компаний по управлению пенсионными активами - 6,67%.