Результаты первичного размещения муниципальных облигаций Атырауской области первой эмиссии

/KASE, 07.07.00, официальный пресс-релиз биржи/ - 07 июля на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялся аукцион по размещению первой эмиссии купонных облигаций местного исполнительного органа Атырауской области Республики Казахстан со сроком обращения 12 месяцев. Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) Атырауской области Республики Казахстан. Финансовый консультант эмитента и андеррайтер выпуска - ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы). Юридическая экспертиза проекта проведена ТОО "Kazakhstan Legal Group". Облигации допущены к обращению на KASE решением Биржевого совета от 29 июня 2000 года и решением Правления KASE от 30 июня 2000 года. Постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 05 июля 2000 года #636 облигации могут приобретаться компаниям по управлению пенсионными активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" за счет пенсионных активов. Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом "Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и обслуживания облигаций местного исполнительного органа Атырауской области", который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года #940. Объявленный объем эмиссии облигаций - 650 млн тенге. Номинальная стоимость - 100 долларов США. Тип купона - полугодовой. Национальный идентификационный номер выпуска - KZ7041007A10. Торговый код KASE - ARU012.001. Дата начала обращения - 10 июля 2000 года. Дата погашения - 10 июля 2001 года. Купонное вознаграждение будет выплачиваться 10 января и 10 июля 2001 года. В аукционе приняло участие 10 членов KASE, которые в течение отведенного времени подали 40 заявок. На момент закрытия аукциона в торговой системе KASE осталась 21 заявка на приобретение 65 850 облигаций номинальной стоимостью 6 585 000,00 долларов США, что по текущему официальному курсу доллара США к тенге, установленному Национальным Банком Казахстана, составляет 939 679 500,00 тенге. Спрос превысил предложение в 1,45 раза. Средневзвешенная купонная ставка облигаций, рассчитанная по всем поданным заявкам, составила 11,15% годовых и варьировала от 10,50 до 12,49% годовых. Доля заявок, поданных от пенсионных фондов, в общем объеме спроса составила 33,4%, от банков - 63,4%, от клиентов банков - 2,7%, от брокерско-дилерских компаний - 0,5%. По результатам аукциона ставка отсечения определена эмитентом на уровне 10,99% годовых. Фактический объем эмиссии составил 45 550 облигации общей стоимостью 4 555 000,00 долларов США. Все одиннадцать неотсеченных заявок будут удовлетворены по установленной ставке отсечения. В фактическом объеме эмиссии доля удовлетворенных заявок, поданных от пенсионных фондов, составила 37,3%, от банков - 61,5%, от клиентов банков - 0,8%, от брокерско-дилерских компаний - 0,4%. Фактическая сумма эмиссии в тенге определена по официальному курсу Национального Банка, действующему на 09 июля 2000 года (142,70 тенге за доллар), и составляет 649 998 500,00 тенге. Таким образом, эмитентом на приемлемых для него условиях размещен весь запланированный объем эмиссии. Оплата инвесторами приобретенных на аукционе облигаций должна быть осуществлена до 16:00 алматинского времени 10 июля 2000 года.