/ИРБИС, Андрей Цалюк, 24.04.06/ - Ниже приводится характеристика
международных облигаций JPMorgan Chase Bank, National Association
(Колумбус, штат Огайо) выпуска XS0244509963 в связи с включением их в
официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE)
категории "А" и открытием торгов.
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE, проспекту
выпуска облигаций, информации агентства Bloomberg.
----------------------------------------- ---------------------------------
Тип облигаций: международные облигации на
предъявителя с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0244509963
Регулирующие правила: Regulation S
Валюта выпуска: KZT
Валюта обслуживания: KZT, возможно USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 13 200 000 000
Номинальная стоимость (KZT): 10 000 000 / 1 000 000
Дата начала обращения (оплаты): 13.02.06
Срок обращения: 10 лет
Дата погашения: 13.02.16
Дата фиксации реестра при погашении: реестр не фиксируется
Тип купона: полугодовой
Купонная ставка: плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты купонных выплат: 14 февраля и 14 августа ежегодно
Дата фиксации реестра при выплате купона: реестр не фиксируется
Валюта выплаты купона: KZT, возможно USD
Временная база: 30/360
----------------------------------------- ---------------------------------
Метод размещения: по подписке
Цена размещения: 100,00%
----------------------------------------- ---------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 21.04.06
Дата первых торгов на KASE: 24.04.06
Торговый код KASE: US_JPM_e1
Система котирования на KASE: в "грязных" ценах, выраженных в %
от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Размер лота при торговле на KASE: 10,0 млн KZT в номинальном
выражении долга
Маркет-мейкер на KASE: АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 10,0 млн KZT в номинальном
выражении долга
----------------------------------------- ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: S&P - "AA-"; Moody's - "Aa2"
Кредитные рейтинги эмитента:
S&P AA-/стабильный/A-1+
Moody's Aa2/стабильный
Fitch A+/позитивный/F1+
----------------------------------------------------------------------------
Согласно циркуляру выпуска облигаций его организаторами в Казахстане
выступили АО "Казинвестбанк", АО "Казкоммерц Инвест" и АО "ТуранАлем
Секьюритис" (все - Алматы). АО "Казинвестбанк" также является агентом по
подписке облигаций в Казахстане.
Основной платежный агент по облигациям - Дочерний Банк АО "HSBC Банк
Казахстан" (Алматы), платежный агент в Люксембурге и листинговый агент -
Deutsche Bank Luxemburg S.A. (Люксембург), регистратор - HSBC Bank Plc
(Лондон, Соединенное Королевство).
Облигации размещены среди накопительных пенсионных фондов
Республики Казахстан.
Между эмитентом облигаций и Министерством финансов Республики
Казахстан (далее - Контрагент) было заключено соглашение по
хеджированию, в соответствии с которым эмитент выплачивает Контрагенту
суммы в долларах по ставкам депозитов в долларах сроком на шесть
месяцев, и Контрагент выплачивает эмитенту соответствующую сумму в
тенге. Выплата вознаграждения по облигациям может быть осуществлена в
долларах в случае, если эмитент не получил оговоренной выплаты от
Контрагента в рамках вышеуказанного соглашения, либо при аннулировании
указанного соглашения. В этом случае эмитент может по своему
единоличному усмотрению установить выплату вознаграждения в долларах
по ставке, которая будет определена в соответствии с проспектом выпуска
облигаций.
Условия индексации ставки вознаграждения по облигациям и определения
курса тенге к доллару подробно приводятся в проспекте выпуска облигаций.
Специалисты ИРБИС настоятельно рекомендуют заинтересованным
инвесторам внимательно ознакомиться с этим документом, ссылки на
который опубликованы по
http://www.kase.kz/Emitters/jpm_.asp
[2006-04-24]