АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 26 января 54 млн своих облигации выпуска KZPC1Y03B142 (KZIKb9) под 4,90% годовых

/KASE, 26.01.06/ - 26 января 2006 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) выпуска KZPC1Y03B142 (официальный список KASE категории "А", KZIKb9, 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.03.05 - 01.03.08, фиксированный полугодовой купон, 30/360). Данный выпуск ценных бумаг является первым в рамках первой облигационной программы компании, зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 апреля 2004 года на сумму 20,0 млрд тенге и девятым выпуском облигаций компании, прошедшим на KASE процедуру листинга. Эмитент на торгах предложил участникам рынка 150,0 млн облигаций, что составляет 3% от зарегистрированного объема выпуска. Предметом торга являлось значение фиксированной ставки купонного вознаграждения по облигациям, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, которое вводилось участниками в заявки в качестве цены. Заявки для участия в размещении подавались открытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок - по цене (ставке) отсечения. В торгах приняли участие 4 члена KASE, которые подали 6 заявок. К моменту истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было оставлено 5 ордеров на покупку 504,0 млн облигаций. Таким образом, суммарный спрос на торгах превысил предложение в 3,4 раза. В общем объеме спроса 9,9% (по числу облигаций) контролировалось заявками субъектами пенсионного рынка Казахстана, 29,8% - заявками казахстанских банков, 59,5% - заявками их клиентов и 0,8% - заявками клиентов брокерско-дилерских компаний. Купонная ставка в поданных активных заявках варьировала от 4,89% до 6,00% годовых. Средневзвешенная (через объем заявки) ставка по поданным заявкам составила 5,64% годовых. В качестве цены отсечения эмитент использовал ставку вознаграждения в размере 4,90% годовых. По результатам торга эмитент удовлетворил в полном объеме две заявки на покупку 54 млн облигаций. Заявки были удовлетворены по чистой цене 99,9954% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности бумаг к погашению для покупателя в размере 4,90% годовых по полугодовому базису. Сумма привлечения составила 55 070 640,75 тенге. По итогам размещения 92,6% облигаций должны быть выкуплены субъектами пенсионного рынка республики за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов и 7,4% - клиентами брокерско- дилерских компаний. При этом эмитент разместит 36,0% от запланированного объема или 1,1% от зарегистрированного объема выпуска. Напомним, что покупатели ценных бумаг обязаны обеспечить зачисление на корреспондентский счет KASE денег в оплату приобретенных ими ценных бумаг до 13:00 ALT 27 января 2006 года (Т+1). [2006-01-26]