АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 12 января 1 млрд своих облигации выпуска KZPC2Y10B543 (KZIKb11) под 6,90% годовых
12.01.06 18:12
/KASE, 12.01.06/ - 12 января 2006 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
размещению ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная
Компания" (Алматы) выпуска KZPC1Y10B543 (официальный список KASE
категории "А", KZIKb11, 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 10.04.05 - 10.04.15,
фиксированный полугодовой купон, 30/360).
Данный выпуск ценных бумаг является первым в рамках второй
облигационной программы компании, зарегистрированной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 30 марта 2005 года на сумму 20,0 млрд тенге и
одиннадцатым выпуском облигаций компании, прошедшим на KASE
процедуру листинга.
Эмитент предложил участникам рынка 1,0 млрд облигаций, что составляет
20% от зарегистрированного объема выпуска.
Предметом торга являлось значение фиксированной ставки купонного
вознаграждения по облигациям, выраженное в процентах годовых с
точностью до второго десятичного знака, которое вводилось участниками в
заявки в качестве цены. Заявки для участия в размещении подавались
открытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги
принимались только лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок
- по цене (ставке) отсечения.
В торгах приняли участие 6 членов KASE, которые подали 18 заявок. К
моменту истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было
оставлено 10 ордеров на покупку 1 804 000 000 облигаций. Таким образом,
суммарный спрос на торгах превысил предложение в 1,8 раза. В общем
объеме спроса 8,3% (по числу облигаций) контролировалось заявками
субъекта пенсионного рынка Казахстана, 91,5% - заявками казахстанских
банков и 0,2% - заявками клиентов брокерско-дилерских компаний. Ставка в
поданных заявках варьировала от 6,90% до 9,00% годовых.
Средневзвешенная (через объем заявки) ставка по поданным заявкам
составила 7,33% годовых.
В качестве цены отсечения эмитент использовал ставку вознаграждения в
размере 6,90% годовых.
По результатам торга эмитент удовлетворил одну заявку казахстанского
банка на покупку 1,0 млрд облигаций, разместив тем самым весь
запланированный объем и определив фиксированную купонную ставку
ценных бумаг выпуска KZPC1Y10B543 на уровне 6,90% годовых. Заявка
удовлетворена по чистой цене 99,9854% от номинальной стоимости
облигации. Сумма привлечения составила 1 017 678 866,16 тенге.
Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить зачисление на
корреспондентский счет KASE денег в оплату приобретенных им ценных
бумаг до 13:00 ALT 13 января 2006 года (Т+1).
[2006-01-12]