/ИРБИС, Елена Корпусенко, Андрей Цалюк, 07.12.05/ - Ниже приводится
характеристика облигаций АО "Казинвестбанк" (Алматы) выпуска
KZ2CKY07B733 в связи с включением их в официальный список ценных
бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту выпуска субординированных купонных
облигаций АО "Казинвестбанк".
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07B733
Номер выпуска в госреестре: B73
Ведение системы реестров облигационеров: АО "Первый независимый регистратор"
(Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы)
Андеррайтер выпуска: АО "Казкоммерц Инвест"
----------------------------------------- ------------------------------------
Дата регистрации выпуска: 21.09.05
Номинальная стоимость в валюте выпуска: 1
Объем выпуска в валюте выпуска: 1 250 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 1 250 000 000
Дата начала обращения (дата выпуска): 07.12.05
Срок обращения: 7 лет
Дата начала погашения: 07.12.12
Дата фиксации реестра при погашении: 06.12.12
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней после
окончания периода обращения
облигаций
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Купонная ставка: плавающая, по первому купону
определена в 9,5% годовых
Даты выплаты купонов: 07 июня и 07 декабря ежегодно
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 06 июня и 06 декабря ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней, следующих
за датой фиксации реестра
Временная база: 30/360, европейский метод
----------------------------------------- ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 07.12.05
Дата первых торгов: будет определена позднее
Торговый код KASE: KIBNb1
Режим котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Казкоммерц Инвест"
Минимальный объем обязательной котировки: 19 000 облигаций
----------------------------------------- ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 07.12.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 07.12.05 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям является плавающей, зависит от
уровня инфляции в Республики Казахстан и предположительно меняется
один раз в шесть месяцев (прямое подтверждение последнему в проспекте
выпуска не найдено, вывод сделан по косвенным признакам и логике текста
проспекта). Размер ставки исчисляется по формуле
r = i + m, где
r - ставка вознаграждения в процентах годовых; i - инфляция,
рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством
Республики Казахстан по статистике за последние двенадцать месяцев,
предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного
вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 2% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 11,0%
годовых, нижнего - 2,0% годовых.
По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или
частичное) погашение или выкуп.
Более полная информация о ценных бумагах в ближайшее время будет
опубликована в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/kibn.asp
[2005-12-07]