Результаты аукциона по размещению инфраструктурных облигаций, выпущенных АО "Досжан темир жолы" - АО "First Investment"
13.09.05 18:33
/KASE, 13.09.05/ - АО "First Investment" (Алматы) сообщило на
Казахстанскую фондовую биржу о том, что 07 сентября 2005 года был
проведен аукцион по размещению инфраструктурных облигаций,
выпущенных АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее Эмитент)
(KZ2CKY23B672; 1 000,00 тенге; 30 000 млн тенге; 02.08.05-02.08.28;
индексированный по уровню инфляции годовой купон, 30/360).
Финансовым консультантом выпуска является АО "First Investment", со-
андеррайтером - АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы). Данный выпуск
облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций (АФН) 28 июля 2005 года.
Эмитент предложил участникам рынка облигации на сумму
номинальной стоимости 1 000 млн тенге, что составляет 3,33% от
зарегистрированного объема выпуска.
Предметом торга являлось значение фиксированной маржи с
точностью до второго десятичного знака, которое используется для
определения купонной ставки по облигациям (в соответствии с Проспектом
выпуска облигаций). Заявки для участия в размещении подавались в офисе
Эмитента с 09:00 до 11:00 алматинского времени (ALT).
В аукционе приняли участие профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Значение фиксированной маржи в поданных заявках варьировала от
0,4% (купон 8,2% годовых) до 0,9% (купон 8,7% годовых). Объем
поданных заявок по номинальной стоимости составил 1 550 млн тенге.
По результатам аукциона Эмитент установил значение фиксированной
маржи на уровне 0,45% (купон 8,25% годовых на первый год
обращения) и удовлетворил заявки на покупку 850 000 облигаций на
общую сумму привлечения 856 764 999,10 тенге. Заявки были
удовлетворены по грязной цене на 08 сентября 2005 года
107,79585225% (8,25% годовых к погашению).
В результате проведенного аукциона Эмитент разместил 2,83% от
зарегистрированного объема выпуска.
Расчеты по итогам аукциона проведены 08 сентября 2005 года по схеме Т+1.
Все покупатели облигаций обеспечили зачисление на расчетный счет Эмитента
деньги в оплату приобретенных ими ценных бумаг до 18:00 ALT 08 сентября
2005 года.
[2005-09-13]