/ИРБИС, Сергей Яковлев, 18.02.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл., Карасайский район, с.
Абай) первого выпуска в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту первого выпуска облигаций АО "Казахстан Кагазы".
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05B448
Номер в эмиссии в государственном реестре: B44
Ведение реестра облигационеров: ОАО "Зерде" (Алматы)
Финансовые консультанты эмитента: АО "Финансовая компания
"Альянс Капитал" (Алматы),
АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 22.12.04
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 4 000 000 000
Дата начала обращения: 18.02.05
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 17.02.10
Дата начала погашения: 18.02.10
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней, следующих
за датой фиксации реестра
Купонная ставка: 9,2% годовых на 1-й купонный период,
далее - плавающая, зависит от уровня
инфляции
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 17 августа и 17 февраля ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 18 август и 18 февраля ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней, следующих
за датой фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 18.02.05
Торговый код KASE: KKAGb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Финансовая компания
"Альянс Капитал"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 000 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 18.02.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 18.02.05 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения: r = i + m, где r - размер ставки вознаграждения от
номинальной стоимости облигации; i - инфляция, рассчитываемая как
прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в
процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по
статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до
даты выплаты очередного купонного вознаграждения; m - фиксированная
маржа в размере 2,5%. Значение верхнего предела ставки вознаграждения
устанавливается rmax = 13% от номинальной стоимости облигации,
нижнего, в случае дефляции, rmin = 2,5% от номинальной стоимости облигации.
По облигациям данного выпуска допускается выкуп или досрочное
(полное или частичное) погашение. По решению эмитента вся эмиссия
или ее часть может быть досрочно погашена или выкуплена, но не ранее
начала третьего года обращения облигаций. Досрочное погашение
облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Выкуп облигаций
осуществляется по рыночной цене облигаций, рассчитанной на основе
среднеарифметической цены спроса на облигации, сложившейся на АО
"Казахстанская фондовая биржа" за последние три месяца, но не выше их
номинальной стоимости. Накопленное купонное вознаграждение на
досрочно погашаемые облигации выплачивается одновременно с основной
суммой досрочно погашаемых облигаций.
Эмитент сообщает инвесторам информацию о намерении осуществить
досрочное погашение облигаций не позднее, чем за пятнадцать
календарных дней до даты досрочного погашения облигаций. Сообщение
передается путем его опубликования через АО "Казахстанская фондовая биржа".
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах будет
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/kkag.asp
[2005-02-18]