/ИРБИС, 02.06.04/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО
"ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН КАЗАХАЛТЫН" (Степногорск
Акмолинской обл.) первой эмиссии в связи с включением их в официальный
список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: индексированные облигации
с плавающей купонной ставкой
Тип долга: главный необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации дохода инвестора: номинальной стоимости по изменению
биржевого курса тенге к доллару США
(доход инвестора защищен от
укрепления тенге к доллару США);
размер купона зависит от уровня
инфляции и девальвации тенге
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05B133
Номер в эмиссии в государственном реестре: B13
Ведение реестра облигационеров: ТОО "РЕЕСТР" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 06.04.04
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 800 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 800 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 02.06.04
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: 2 года с даты начала обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 01.06.09
Дата начала погашения: 02.06.09
Срок погашения: в течение 9 рабочих дней
с указанной даты начала погашения
Размер вознаграждения (интереса): 9,0% годовых от индексированного
номинала на 1-й купонный период,
далее - плавающая в зависимости
от уровня инфляции
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 01 декабря и 01 июня ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 02 декабря и 02 июня ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 9 рабочих дней
с указанных дат начала выплаты
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Финансовый консультант выпуска: АО "Финансовая компания
"REAL-INVEST.kz" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 02.06.04
Торговый код KASE: KZALb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Финансовая компания
"REAL-INVEST.kz"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 800 000 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 02.06.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 02.06.04 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость (Ni) облигаций
рассчитывается как произведение номинальной стоимости (N) на
коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd) по формуле:
Kd = Pt / Pt0, где Pt - средневзвешенный биржевой курс доллара США к
тенге, сложившийся на утренней (основной) сессии KASE на дату
фактический выплаты; Pt0 - средневзвешенный биржевой курс доллара
США к тенге, сложившийся на утренней (основной) сессии KASE на дату
начала обращения. В случае, если Pt меньше Pt0, коэффициент Kd =1.
Вознаграждение по облигациям начисляется за каждые шесть месяцев их
обращения, начиная со дня начала обращения, и заканчивая днем,
предшествующим дню выплаты вознаграждения. При этом вознаграждение
(Y) на дату выплаты рассчитывается по формуле:
Y = (Ni * r * 180) / 360, где r - значение ставки вознаграждения.
Ставка вознаграждения по облигациям в первые шесть месяцев их
обращения составляет 9% годовых от индексированной номинальной
стоимости. Начиная с седьмого месяца обращения бумаг ставка
пересматривается каждые последующие шесть месяцев и рассчитывается
по формуле:
r = i + m, где i - уровень инфляции, исчисляемый как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
двенадцать месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты
очередного купонного вознаграждения; m - фиксированная маржа,
составляющая два процентных пункта от индексированной номинальной
стоимости облигации.
Эмитент оставляет за собой право пересматривать размер фиксированной
маржи два раза в течение срока обращения облигаций - в начале
четвертого и пятого годов обращения. При этом размер фиксированной
маржи однократно не может быть пересмотрен более чем на один
процентный пункт. В случае изменения размера фиксированной маржи
эмитент облигаций за 30 календарных дней до даты изменения размера
маржи публикует в печатных изданиях Республики Казахстан - газетах
"Казахстанская правда" и "Егемен Казакстан" - на государственном и
русском языках объявление об ее изменении с указанием нового размера
фиксированной маржи и в письменном виде уведомляет об этом биржу.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения установлено на уровне
13,0% годовых.
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два
раз в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций
из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение
всего срока их обращения. На получение вознаграждения по облигациям
имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются
эти выплаты.
Вознаграждение по облигациям и индексированная номинальная стоимость
облигаций при их погашении выплачивается в течение десяти рабочих дней,
следующих за датой определения круга лиц, которые обладают правом на
получение номинальной стоимости и вознаграждения.
Облигации будут погашаться по индексированной номинальной стоимости
одновременно с выплатой последнего вознаграждения путем перевода
денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за
который осуществляются эти выплаты.
Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут использованы для
дальнейшего расширения производства.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте размещена
на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/kzal.asp.
[2004-06-02]