/KASE, 23.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 23 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 23.04.24
Срок до погашения: 10,9 лет (3 917 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 23.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 25.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 23.04.24
Срок до погашения: 10,9 лет (3 917 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.04.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10
в том числе:
– лимитированных: 9 / 9
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 25 739,4
в том числе:
– лимитированных: 25 689,4
– рыночных: 50,0
Спрос к предложению: 71,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 86,4149
– максимальная 88,7928
– средневзвешенная 88,1812
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,1500
– максимальная 12,6000
– средневзвешенная 12,2637
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 45,2 %, на
долю других институциональных инвесторов – 54,8 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 007,4
Спрос к предложению: 40,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 770 806
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 212 760 470,8
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 64,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 66,5
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 88,7926
– максимальная 88,7928
– средневзвешенная 88,7926
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,1500
– максимальная 12,1500
– средневзвешенная 12,1500
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 0,4 % от общего
объема выкуплено банками, 99,6 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-168
пятого выпуска (KZKD00001111, MUM168_0005) составил 351 655 929
облигаций на сумму номинальной стоимости 351 655 929 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM168_0005/
[2024-04-23]