АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 февраля
10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010510 (KFUSb62)
со средневзвешенной доходностью к погашению 12,88 % годовых
02.02.24 18:01
/KASE, 02.02.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00010510 (основная площадка KASE, категория "коммерческие
облигации", KFUSb62; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 02.02.24 – 02.02.25,
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 14 / 14
в том числе:
– лимитированных: 14 / 14
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 26 104,8
в том числе:
– лимитированных: 26 104,8
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х2,6 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,4695
– максимальная 99,7783
– средневзвешенная 99,5923
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,7500
– максимальная 13,1000
– средневзвешенная 12,9623
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 77,0 %, на
долю других институциональных инвесторов – 15,3 %, на долю прочих
юридических лиц – 7,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 966 357 294,4
Число удовлетворенных заявок: 11
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,5663
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,5663
– максимальная 99,7783
– средневзвешенная 99,6636
Доходность по цене отсечения, % годовых: 12,9900
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,7500
– максимальная 12,9900
– средневзвешенная 12,8798
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 39,9 % от
общего объема выкуплено банками, 40,0 % – другими институциональными
инвесторами, 20,1 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 02.02.24
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.02.24, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------
[2024-02-02]