АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 11 августа 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009918 (HCBNb10) с доходностью к погашению 18,00 % годовых

/KASE, 11.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009918 (HCBNb10; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 31.07.23 – 31.07.26, полугодовой купон, 16,50 % годовых, 30/360) АО "Home Credit Bank" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных), 11 / 11 в том числе: – лимитированных: 11 / 11 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 841,3 в том числе: – лимитированных: 5 841,3 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 100,2 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от 96,6417 номинала (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, % годовых 18,0000 (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 8,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 91,5 %, на долю физических лиц – 0,2 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 012 932 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 841 314 903,5 Число удовлетворенных заявок: 11 Число участников, заявки которых удовлетворены: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,2 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 96,6417 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 96,6417 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 18,0000 Доходность облигаций к погашению для 18,0000 покупателя, % годовых: --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 8,3 % от общего объема выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 91,5 % – другими институциональными инвесторами, 0,2 % – физическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------- -------------------------------- Дата торгов: 11.08.23 Срок до погашения: 3,0 года (1 070 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 6 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 11.08.23, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ------------------------------------------------------------------------ [2023-08-11]