АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 28 ноября 19,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,8298 % годовых
/KASE, 28.11.19/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328 (BASPb5, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 15.11.19–15.11.21, 30/360) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 13 / 13 в том числе: – лимитированных: 13 / 13 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 22 442,5 – лимитированных: 22 442,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 116,5 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 95,9364 – максимальная 96,0559 – средневзвешенная 96,0378 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,8270 – максимальная 10,9000 – средневзвешенная 10,8381 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 54,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 4,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 40,9 %, на долю прочих юридических лиц – 0,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 19 674 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 18 957 544 338,0 Число удовлетворенных заявок: 11 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 98,4 Цена отсечения, % 96,0510 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 96,0510 – максимальная 96,0559 – средневзвешенная 95,0514 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8300 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,8270 – максимальная 10,8300 – средневзвешенная 10,8298 -----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 45,7 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,1 – брокерско-дилерскими организациями, 48,4 % – другими институциональными инвесторами, 0,8 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 28.11.19
Срок до погашения 2,0 года (707 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:30
Время подтверждения заявок: 10:00–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 28.11.19, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
пропорционально размерам
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt
----------------------------------------------------------------
[2019-11-28]