/KASE, 12.07.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE или биржа)
сообщает о том, что 16 июля 2019 года в торговой системе KASE будет
проводиться первичное размещение международных облигаций
XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития
посредством подписки на них.
Выпуск указанных облигаций осуществляется в рамках глобальной
программы среднесрочных нот (GMTN Programme).
Эмитент имеет рейтинги AAA/Aaa/AAA от S&P, Moody’s и Fitch
соответственно, прогноз "стабильный".
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации
выступает АО "Tengri Capital MB" (далее – Продавец).
Номинальный объем размещаемых облигаций – до 60 000 000 000 тенге.
В качестве цены в заявке должно быть указано значение фиксированной
маржи к полугодовому купону в процентах от номинальной стоимости
облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака.
В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по
рынку". Полугодовая ставка купона зависит от уровня инфляции
в Казахстане.
Совокупный номинальный объем планируемых к размещению облигаций
предварительный и подлежит изменению по уведомлению инициатора
указанной подписки. В качестве количества финансовых инструментов
в заявке должен быть указан номинальный объем в тенге. Минимальный лот
равен 1 000 тенге.
Прием заявок в рамках подписки будет проводиться 16 июля 2019 года
с 11:00 до 13:00 алматинского времени (ALT). В рамках подписки
принимаются лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую
систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных
заявок – 30 %.
Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 16 июня
2019 года 14:30 алматинского времени (ALT); дата предоставления бирже
Продавцом реестра удовлетворенных заявок – 16 июля 2019 года 15:30
алматинского времени (ALT); дата осуществления расчетов – 18 июля
2019 года. Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг".
Заявки для участия в подписке подаются на биржу только через членов
KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям
опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Согласно условиям проведения данной подписки в качестве
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу
указанных облигаций, предоставляются фамилия, имя, отчество (при
наличии) физического лица или наименование юридического лица,
реквизиты субсчетов инвесторов в реестре принятых заявок.
Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы на
интернет-сайте KASE по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf
2019-07-12]