АО "КазТрансГаз" объявило о предложении о получении согласия в отношении международных облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)

09.07.19 17:47
/KASE, 09.07.19/ – АО "SkyBridge Invest", являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСГАЗ" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 750 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,375% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ Сегодня АО "КазТрансГаз" (далее Эмитент) объявляет о своем предложении (далее Предложение о получении согласия) каждому держателю Гарантированных облигаций на сумму 750 000 000 долл. США с процентной ставкой 4,375% со сроком погашения в 2027 году (Regulation S ISIN: XS1682544157, общий код: 168254415; Правило 144A ISIN: US48668NAA90; общий код: 168958498; CUSIP: 48668N AA9) (далее Облигации) (i) одобрить и дать свое согласие на продажу до 100% акций или активов своего дочернего предприятия АО "КазТрансГаз Аймак" (далее КТГА) и (или) своего дочернего предприятия ТОО "КазТрансГаз Онимдери" (далее КТГО) третьему лицу, которое не является АО "НК "КазМунайГаз" (далее Материнская компания) или ее дочерней компанией (далее совместно с Материнской компаний именуемых Группой материнской компании), и (ii) внесения определенных связанных с этим изменений и дополнений (далее Предлагаемые изменения) в договор доверительного управления от 26 сентября 2017 года (далее Договор доверительного управления), заключенный между Эмитентом, АО "Интергаз Центральная Азия" (далее Гарант) и лондонским отделением банка Citibank N.A. (далее Доверительный управляющий) (в том числе в условия Облигаций (далее Условия)). Предложение о получении согласия подготовлено на условиях, изложенных в Меморандуме о предложении о получении согласия от 9 июля 2019 года (далее Меморандум о предложении о получении согласия). Термины, используемые, но не определенные в настоящем уведомлении, имеют значения, приданные им в Меморандуме о предложении о получении согласия. В целях голосования в отношении Предложения о получении согласия держатели Облигаций должны представить действительное Распоряжения о голосовании или Форму субдоверенности в отношении голосования за принятие Решения внеочередного собрания по принадлежащих им Облигациям не позднее 5ч.00 мин. (по восточному стандартному время)/10ч.00 мин. (по лондонскому времени) 30 июля 2019 года (далее Срок согласия). Вознаграждение за согласие составляет фиксированную сумму в размере 4 доллара США на каждые 1000 долларов основного обязательства по Облигациям, которая будет выплачена держателям Облигаций, которые представили действительные Распоряжения о голосовании или Форму субдоверенности не позднее 11ч. 00 мин. (по восточному стандартному времени)/16ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 23 июля 2019 года (далее Срок раннего согласия) в поддержку Чрезвычайной резолюции, при голосовании по принадлежащим им Облигациям, и которые впоследствии не отозвали свои Распоряжения о голосовании или Форму субдоверенности (в зависимости от обстоятельств) и не приняли других мер, для того чтобы воздержаться от голосования за Чрезвычайную резолюцию. ... конец цитаты Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE – http://kase.kz/files/emitters/KZTG/kztg_reliz_090719_1.pdf [2019-07-09]