/KASE, 22.04.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE или биржа)
сообщает о том, что 13 мая 2019 года в торговой системе KASE будет
проводиться первичное размещение международных облигаций
XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
посредством подписки на них. Выпуск указанных облигаций
осуществляется в рамках глобальной программы среднесрочных нот
(GMTN Programme) в соответствии с английским законодательством.
Эмитент имеет рейтинги AAA/Aaa/AAA от S&P, Moody’s и Fitch
соответственно, прогноз "стабильный".
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации
выступает АО "Tengri Capital MB" (далее – Продавец).
Номинальный объем размещаемых облигаций – до 60 000 000 000 тенге.
В качестве цены в заявке должно быть указано значение фиксированной
маржи к полугодовому купону в процентах от номинальной стоимости
облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака. В
случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по
рынку". Полугодовая ставка купона рассчитывается в соответствии со
значениями индекса потребительских цен в Казахстане.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть
указан номинальный объем в тенге. Минимальный лот равен 1 000 тенге.
Прием заявок в рамках подписки будет проводиться 13 мая 2019 года
с 11:00 до 12:30 алматинского времени (ALT). В рамках подписки
принимаются лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую
систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных
заявок – 30 %.
Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 13 мая
2019 года; дата предоставления бирже Продавцом реестра
удовлетворенных заявок – 13 мая 2019 года; дата осуществления
расчетов – 15 мая 2019 года. Расчеты осуществляются АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг".
Заявки для участия в подписке подаются на биржу только через членов
KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям
опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Согласно условиям проведения данной подписки в качестве
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу
указанных облигаций, предоставляются фамилия, имя, отчество (при
наличии) физического лица или наименование юридического лица.
Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы на
интернет-сайте KASE по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf
[2019-04-22]