/KASE, 16.04.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE или биржа)
сообщает о том, что 23 апреля 2019 года в торговой системе KASE будет
проводиться первичное размещение международных облигаций XS1982112069
Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них.
Выпуск указанных облигаций осуществляется в рамках глобальной программы
среднесрочных нот (GMTN Programme) в соответствии с английским
законодательством.
Эмитент имеет рейтинги AAA/Aaa/AAA от S&P, Moody’s и Fitch соответственно,
прогноз "стабильный".
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации
выступает АО "Tengri Capital MB" (далее – Продавец).
Номинальный объем размещаемых облигаций – до 60 000 000 000 тенге.
В качестве цены в заявке должно быть указано значение фиксированной
маржи к полугодовому купону в процентах от номинальной стоимости
облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака.
В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность
по рынку". Полугодовая ставка купона рассчитывается в соответствии
со значениями индекса потребительских цен в Казахстане.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть
указан номинальный объем в тенге. Минимальный лот равен 1 000 тенге.
Прием заявок в рамках подписки будет проводиться 23 апреля 2019 года
с 11:00 до 12:30 алматинского времени (ALT). В рамках подписки
принимаются лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую
систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных
заявок – 30 %.
Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 23 апреля
2019 года; дата предоставления бирже Продавцом реестра удовлетворенных
заявок – 23 апреля 2019 года; дата осуществления расчетов – 25 апреля
2019 года. Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг".
Заявки для участия в подписке подаются на биржу только через членов
KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям
опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Согласно условиям проведения данной подписки в качестве дополнительной
информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу указанных облигаций,
предоставляются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
или наименование юридического лица.
Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы на
интернет-сайте KASE по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf
[2019-04-16]