АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 29 октября 9,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C0M12F970 (KZ2С00004471, KAFIb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2719 % годовых

29.10.18, 19:16
/KASE, 29.10.18/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0M12F970 
(KZ2С00004471, основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KAFIb8) 
АО "КазАгроФинанс" (Астана). Ниже приводятся параметры спроса и результаты 
специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
---------------------------------------------------------------
Число участников:                            5                 
Число поданных заявок (всего / активных),    13 / 11           
только лимитированные:                                         
Объем активных заявок*, млн тенге:           9 274,2           
Спрос к предложению, %:                      47                
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):     
– минимальная                                99,2812           
– максимальная                               99,3705           
– средневзвешенная                           99,2822 / 99,3063 
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):

– минимальная                                11,2000           
– максимальная                               11,3000           
– средневзвешенная                           11,2989 / 11,2719 
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок 10,7 % пришлось на долю брокерско-дилерских 
компаний, на долю банков второго уровня (БВУ) – 53,5 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 24,5 % и на долю прочих юридических лиц – 11,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                     
-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:   9 339 000       
Объем удовлетворенных заявок, тенге:       9 274 213 000,0 
Число удовлетворенных заявок:              11              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:  47              
Цена отсечения, % от номинала:             99,2812         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                              99,2812         
– максимальная                             99,3705         
– средневзвешенная                         99,3063         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:

– минимальная                              11,2000         
– максимальная                             11,3000         
– средневзвешенная                         11,2719         
Доходность по цене отсечения, % годовых:   11,3000         
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки 
по данному размещению к моменту окончания расчетов удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                  
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                              29.10.18                   
Объявленный объем по номиналу, тенге:     20 000 000 000             
Размер лота, шт.:                         1                          
Предмет торга:                            "чистая" цена              
Вид заявок на покупку:                    лимитированные и рыночные  
Степень удовлетворения рыночных заявок, % 70                         
Способ подачи заявок:                     закрытый                   
Период приема заявок:                     10:30–12:30                
Период подтверждения заявок:              10:30–13:00                
Время отсечения:                          15:00 (Т+0)                
Дата и время оплаты:                      29.10.18, 15:00            
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены    
                                          которых равны либо ниже    
                                          цены отсечения             
Способ удовлетворения лимитированных      по ценам лимитированных    
заявок:                                   встречных заявок, равным   
                                          цене отсечения или         
                                          являющимся более           
                                          выгодными для продавца;    
                                          пропорционально размерам   
                                          встречных заявок           
Способ удовлетворения рыночных заявок:    по цене отсечения          
Инициатор проведения торгов:              АО "Дочерняя организация   
                                          Народного Банка Казахстана 
                                          "Halyk Finance" (Алматы)   
Сектор торговой системы:                  Debts_List_ST1             
Группа торговой системы:                  Bonds_ST1_Alt              
---------------------------------------------------------------------

[2018-10-29]