/KASE, 24.08.18/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27; полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                          2
Число поданных заявок (всего / активных):  7 / 5
Объем активных заявок*, млн тенге:         5 499,0
Спрос к предложению, %:                    102,8
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная                              100,5559
– максимальная                             105,1155
– средневзвешенная                         104,8753 / 104,9922
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                              9,6500
– максимальная                             10,4000
– средневзвешенная                         9,6879 / 9,6694
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокеров-дилеров пришлось 1,9 %, на долю физических лиц – 0,7 %, на долю прочих юридических лиц пришлось 97,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:          5 000 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:              5 356 400 000,0
Число удовлетворенных заявок:                     3
Число участников, заявки которых
удовлетворены:                                    1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:         100
Цена отсечения, % от номинальной стоимости:       105,1155
Чистая цена по удовлетворенным                    105,1155
заявкам, % от номинальной стоимости:
Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 9,6500
-----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 100,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------
Дата торгов:                  24.08.18
Срок до погашения:            9,3 лет (3 351 день)
Объявленный объем размещения  5 000,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.:             1
Предмет торга:                "чистая" цена
Вид заявок на покупку:        лимитированные
Способ подачи заявок:         закрытый
Период приема заявок:         11:30–12:30
Период подтверждения заявок:  11:30–13:00
Время отсечения:              14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:          24.08.18, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок:       отсекаются заявки, цены
                              в которых равны либо ниже
                              цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
                              по времени приема
                              встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов:  АО "Казкоммерц Секьюритиз"
                              (дочерняя организация
                              АО "Казкоммерцбанк")
                              (Алматы)
Сектор торговой системы:      Debts_List_ST1
Группа торговой системы:      Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------

[2018-08-24]