АО "Казкоммерц Секьюритиз" сообщило о размещении на KASE трех выпусков облигаций Евразийского банка развития общим объемом 50 млрд тенге

13.06.18, 16:08
/KASE, 13.06.18/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация 
АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке и далее – АО "Казкоммерц 
Секьюритиз"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), 
предоставило KASE пресс-релиз Евразийского банка развития от 13 июня 
2018 года следующего содержания:

начало цитаты

Евразийский банк развития при поддержке Казкоммерц Секьюритиз разместил 
новые выпуски облигаций в тенге.

Евразийский банк развития в очередной раз успешно разместил три выпуска 
облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 
общим объемом 50 млрд. тенге.

В мае-июне текущего года Банк провел встречи с потенциальными инвесторами 
в Казахстане и по итогам встреч принял решение осуществить первое в этом 
году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных 
облигаций со сроком обращения 3 года составил 50 млрд. тенге, ставка купона, 
по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,10 процентов 
годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне 
текущего банковского рейтинга, т.е. Baa1, рейтинговым агентством Moody’s. 
В ходе торгов было подано 35 заявок от инвесторов общим объемом более 
54 млрд. тенге, из них спрос на облигации по ставке отсечения превысил 
объем самого размещения. Финансовым консультантом и андеррайтером, 
сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения 
облигаций, выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз".

Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого 
интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но 
и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка среди 
неограниченного круга инвесторов. При этом размещение было проведено 
с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает 
положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых 
инструментов надежными эмитентами. В состав инвесторов, участвовавших 
в торгах, вошли крупнейшие банки Казахстана, Национальный банк РК, 
участники страхового рынка Республики, отдельные брокерские компании.

"Успех данного выпуска для нас важен в плане финансирования увеличивающегося 
спроса со стороны проектной деятельности Банка в Казахстане. Возможность 
занимать ресурсы на рынке в больших объемах и с низким спредом к кривой 
ГЦБ является очень важной для реализации инвестиционных проектов ЕАБР. 
Нам лестно видеть сохраняющийся большой интерес к облигациям Банка 
со стороны инвесторов. Также хотим поблагодарить за поддержку Казкоммерц 
Секьюритиз в очередном успешном размещении", – отметил Управляющий директор 
по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

"Примечательным является тот факт, что данное размещение является первым 
значительным в нынешнем году локальным размещением с минимальной премией 
к кривой ГЦБ. С начала текущего года базовая ставка НБРК снизилась 
на 1,25 б.п. и на момент размещения составляет 9%, хороший спрос на 
высококачественные облигации отражает желание рынка зафиксировать ставку 
доходности как минимум на три года, что в целом отражает наши экспертные 
прогнозы по движению инфляции и базовой ставке на ближайшее время. Также 
хотелось бы отметить, что данная сделка является знаковой для локального 
рынка ценных бумаг, т.к. представляет собой крупнейшее размещение облигаций 
международной финансовой организации в Казахстане", – прокомментировал 
Салимов Тимур – Управляющий Директор, член Правления АО "Казкомерц 
Секьюритиз".

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой 
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года 
с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, 
их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. 
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://eabr.org/

АО "Казкоммерц Секьюритиз" является одним из ведущих инвестиционных 
банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-
банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, 
финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения 
долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, 
управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

Контакты пресс-центра ЕАБР:
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачев Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)
pressa@eabr.org

Контактное лицо в "Казкоммерц Секьюритиз":
Департамент инвестиционного банкинга
Индира Алькенова
+7 (727) 244 65 05 (вн. 58025)
ialkenova@kazks.kz 
ib@kazks.kz

конец цитаты

[2018-06-13]