АО "HALYK FINANCE" СООБЩИЛО ОБ ОБНОВЛЕНИИ ЦЕНОВЫХ ДИАПАЗОНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

/KASE, 17.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило об обновлении ценовых диапазонов размещения еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз", зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО "Halyk Finance". начало цитаты Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Эмитент, выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, Citi (B&D), J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank. ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: ---------------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Рейтинги Эмитента: Moody’s: Baa3 / S&P: BB- / Fitch: BBB- Ожидаемые рейтинги: Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB- Краткое описание облигаций: международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А и Положением S Закона США о Ценных Бумагах Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или ценной бумаги выпусков: больший номинал кратный 1 000 (одна тысяча) долларов США Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и London Stock Exchange Объемы выпусков: не менее 500 млн долларов США по каждому траншу Дата погашения 1-го транша: 24 апреля 2025 Дата погашения 2-го транша: 24 апреля 2030 Дата погашения 3-го транша: 24 октября 2048 Доходность при размещении Пересмотренный диапазон доходности 1-го транша: к погашению – [4,750%; 4,875%] годовых. Финальная доходность к погашению будет находиться в данном диапазоне. Доходность при размещении Пересмотренный диапазон доходности 2-го транша: к погашению [5,375%; 5,500%] годовых. Финальная доходность к погашению будет находиться в данном диапазоне. Доходность при размещении Пересмотренный диапазон доходности 3-го транша: к погашению [6,45%; 6,60%] годовых. Финальная доходность к погашению будет находиться в данном диапазоне. Целевое назначение: Частичное финансирование тендера по выкупу и согласия на выкуп облигаций со сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах (совместно – "Облигации") и погашения Облигаций, оставшихся после одобрения Обязательного Раннего Погашения Облигаций, а также финансирование в общих корпоративных целях (при наличии остаточных средств). Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок, в качестве цены указывается "доходность по рынку". Стабилизация согласно FCA/ICMA. ------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------- День приема заявок 17 апреля 2018 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема 22:00 алматинского времени заявок: Ожидаемая дата определения 17 апреля 2018 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворения заявок инвесторов: Дата расчетов: 24 апреля 2018 года (Т+5) Дата определения 17 апреля (по времени Лондона) удовлетворенных заявок: ------------------------------------------------------------------------- Участники Тендера: Пожалуйста, укажите свой Присвоенный Идентификационный Код ("Allocation Identifier Code") при подаче Вашей заявки Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им Еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов: - Citigroup Global Markets Limited - J.P. Morgan Securities plc - MUFG Securities EMEA plc - UBS AG, London Branch и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения заявки покупателя. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance: Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz Жулдыз Жаркенова тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail: Zh.Zharkenova@halykfinance.kz Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail: N.Alibayev@halykfinance.kz Halyk Finance, Citi (B&D), J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank выступают в качестве Совместных Букраннеров. НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. Целевым рынком поставщика (в соответствии с директивой Управления Продуктами MIFID II) являются исключительно квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты (по всем каналам распределения). Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не был подготовлен, поскольку данный продукт не является доступным для розничного сегмента в Европейской Экономической Зоне (EEA). Управление Продуктами MIFID II / Только профессиональные инвесторы и квалифицированные контрагенты (ECP) – Исключительно для целей проведения процесса утверждения продукта каждого поставщика, оценка целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как это определено в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, продает или рекомендует Облигации ("дистрибьютор"), должно учитывать оценку целевой группы инвесторов поставщиками; однако, дистрибьютор, являющийся субъектом MIFID II, сам несет ответственность за проведение собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций (путем принятия или модификации оценки целевой группы инвесторов поставщиками) и за определение соответствующих каналов продаж. Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, со всеми дополнениями и изменениями (далее ("Закон США о ценных бумагах"). АО "НК "КазМунайГаз" не намеревается осуществлять регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США. Данные ценные бумаги будут предложены в США только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона США о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными покупателями в соответствии с разделом 2(а)(51) Закона США об инвестиционных компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут предложены за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о Ценных Бумагах. Настоящее объявление публикуется в соответствии с Правилом 135С Закона США о Ценных Бумагах. Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее "Приказ") и (iii) лиц с крупным собственным капиталом или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d) Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "Соответствующие Лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой связано данное сообщение, будет доступна исключительно для Соответствующих Лиц и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не являющиеся Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие-либо действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его содержание. конец цитаты [2018-04-17]