АО "HALYK FINANCE" СООБЩИЛО ОБ ОБНОВЛЕНИИ ЦЕНОВЫХ ДИАПАЗОНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

17.04.18, 19:00
/KASE, 17.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), 
являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило об 
обновлении ценовых диапазонов размещения еврооблигаций АО "Национальная 
компания "КазМунайГаз", зарегистрированных в соответствии 
с законодательством иностранного государства.

Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок 
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные 
KASE АО "Halyk Finance".

начало цитаты

Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов 
АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении 
Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Эмитент, 
выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства 
(далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" 
на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему 
"Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций 
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения 
цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории 
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих 
соответствующим рынкам ценных бумаг.

Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, Citi (B&D), 
J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank.


ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:        
---------------------------------------------------------------------- 
Наименование Эмитента:       АО "Национальная компания "КазМунайГаз"     
Рейтинги Эмитента:           Moody’s: Baa3 / S&P: BB- / Fitch: BBB-      
Ожидаемые рейтинги:          Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB-                 
Краткое описание облигаций:  международные облигации старшего            
                             необеспеченного долга, выпускаемые          
                             в соответствии с английским правом          
                             и размещаемые в соответствии                
                             с Правилом 144А и Положением S              
                             Закона США о Ценных Бумагах                 
Номинальная стоимость одной  200 000 (двести тысяч) долларов США или     
ценной бумаги выпусков:      больший номинал кратный 1 000 (одна         
                             тысяча) долларов США                        
Листинг:                     АО "Казахстанская фондовая биржа"           
                             и London Stock Exchange                     
Объемы выпусков:             не менее 500 млн долларов США по каждому    
                             траншу                                      
Дата погашения 1-го транша:  24 апреля 2025                              
Дата погашения 2-го транша:  24 апреля 2030                              
Дата погашения 3-го транша:  24 октября 2048                             
Доходность при размещении    Пересмотренный диапазон доходности          
1-го транша:                 к погашению – [4,750%; 4,875%] годовых.     
                             Финальная доходность к погашению будет      
                             находиться в данном диапазоне.              
Доходность при размещении    Пересмотренный диапазон доходности          
2-го транша:                 к погашению [5,375%; 5,500%] годовых.       
                             Финальная доходность к погашению будет      
                             находиться в данном диапазоне.              
Доходность при размещении    Пересмотренный диапазон доходности          
3-го транша:                 к погашению [6,45%; 6,60%] годовых.         
                             Финальная доходность к погашению будет      
                             находиться в данном диапазоне.              
Целевое назначение:          Частичное финансирование тендера по         
                             выкупу и согласия на выкуп облигаций со     
                             сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 
                             годах (совместно – "Облигации") и погашения 
                             Облигаций, оставшихся после одобрения       
                             Обязательного Раннего Погашения             
                             Облигаций, а также финансирование           
                             в общих корпоративных целях (при            
                             наличии остаточных средств).                
Цена заявки:                 В качестве цены в заявке указывается        
                             доходность к погашению, выраженная          
                             в процентах годовых. В случае рыночных      
                             заявок, в качестве цены указывается         
                             "доходность по рынку".                      
Стабилизация согласно FCA/ICMA.                                          
-------------------------------------------------------------------------

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:                        
-------------------------------------------------------------------------
День приема заявок           17 апреля 2018 года                         
Время начала приема заявок:  14:00 алматинского времени                  
Время окончания приема       22:00 алматинского времени                  
заявок:                                                                  
Ожидаемая дата определения   17 апреля 2018 года (по времени Лондона)    
цены и объема удовлетворения                                             
заявок инвесторов:                                                       
Дата расчетов:               24 апреля 2018 года (Т+5)                   
Дата определения             17 апреля (по времени Лондона)              
удовлетворенных заявок:                                                  
-------------------------------------------------------------------------

Участники Тендера: Пожалуйста, укажите свой Присвоенный 
Идентификационный Код ("Allocation Identifier Code") при подаче Вашей заявки

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие 
у него денег в оплату приобретаемых им Еврооблигаций на действующем 
брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих 
торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов:

- Citigroup Global Markets Limited

- J.P. Morgan Securities plc

- MUFG Securities EMEA plc

- UBS AG, London Branch

и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае 
удовлетворения заявки покупателя.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за 
исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на 
покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, 
просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:

Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz

Жулдыз Жаркенова тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail: 
Zh.Zharkenova@halykfinance.kz

Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail: 
N.Alibayev@halykfinance.kz

Halyk Finance, Citi (B&D), J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank 
выступают в качестве Совместных Букраннеров.


НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A 
ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, 
КОТОРЫЕ  ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ 
С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА 
С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

Целевым рынком поставщика (в соответствии с директивой Управления 
Продуктами MIFID II) являются исключительно квалифицированные  
контрагенты и профессиональные клиенты (по всем каналам распределения). 
Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым 
структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не был подготовлен, 
поскольку данный продукт не является доступным для розничного сегмента 
в Европейской Экономической Зоне (EEA).

Управление Продуктами MIFID II / Только профессиональные инвесторы 
и квалифицированные контрагенты (ECP) – Исключительно для целей 
проведения процесса утверждения продукта каждого поставщика, оценка 
целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению 
о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только 
квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как это 
определено в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми 
дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж 
Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам 
являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, 
продает или рекомендует Облигации ("дистрибьютор"), должно учитывать 
оценку  целевой группы инвесторов поставщиками; однако, дистрибьютор, 
являющийся субъектом MIFID II, сам несет ответственность за проведение 
собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций 
(путем принятия или модификации оценки целевой группы инвесторов 
поставщиками) и за определение соответствующих каналов продаж.

Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть 
предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только 
данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации 
в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, со всеми 
дополнениями и изменениями (далее ("Закон США о ценных бумагах"). 
АО "НК "КазМунайГаз" не намеревается осуществлять регистрацию каких-либо 
ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение 
ценных бумаг в США. Данные ценные бумаги будут предложены в США только 
квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 
144А Закона США о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными 
покупателями в соответствии с разделом 2(а)(51) Закона США об инвестиционных 
компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут предложены 
за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о Ценных Бумагах. 
Настоящее объявление публикуется в соответствии с Правилом 135С Закона США 
о Ценных Бумагах.

Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг 
в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется 
и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами 
Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт 
в вопросах инвестиций в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона 
о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 
2005 г. (далее  "Приказ") и (iii) лиц с крупным собственным капиталом или 
иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных 
основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d) Статьи 49(2) Приказа 
(все такие лица далее совместно именуемые "Соответствующие Лица"). 
Любая инвестиционная деятельность, с которой связано данное сообщение, 
будет доступна исключительно для Соответствующих Лиц и будет 
осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не являющиеся 
Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие-либо действия 
в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться на данное 
сообщение или его содержание.

конец цитаты

[2018-04-17]