АО "HALYK FINANCE" СООБЩИЛО О ПРОДЛЕНИИ ПЕРИОДА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" ДО 22:00 ВРЕМЕНИ АСТАНЫ
17.04.18 17:03
/KASE, 17.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о продлении периода приема заявок
на участие в размещении Еврооблигаций, зарегистрированных в соответствии
с законодательством иностранного государства, до 22:00 времени Астаны (AST):
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения
облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО “Halyk Finance”:
начало цитаты
. . . сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая
биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Национальная
компания "КазМунайГаз" (Эмитент, выпускаемых в соответствии с законодательством
иностранного государства (далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на
KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории
иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения
Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства,
с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, Citi (B&D), J.P.
Morgan, MUFG и UBS Investment Bank.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
-----------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Рейтинг эмитента: Moody’s: Baa3 / S&P: BB- / Fitch: BBB-
Ожидаемые рейтинги: Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB-
Краткое описание облигаций: международные облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии
с Правилом 144А и Положением S
Закона США о Ценных Бумагах
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или
ценной бумаги выпусков: больший номинал кратный 1 000 (одна
тысяча) долларов США
Листинг: АО «Казахстанская фондовая биржа»
и London Stock Exchange
Объемы выпусков: не менее 500 млн долларов США по каждому траншу
Дата погашения 1-го транша: 24 апреля 2025
Дата погашения 2-го транша: 24 апреля 2030
Дата погашения 3-го транша: 24 октября 2048
Индикативная доходность при
размещении 1-го транша: Определяется по результатам сбора заявок
инвесторов.
Ориентир индикативной доходности
к погашению – в районе 4.875% годовых.
Индикативная доходность при
размещении 2-го транша: Определяется по результатам сбора заявок
инвесторов.
Ориентир индикативной доходности
к погашению по – в районе 5.50% годовых.
Индикативная доходность при
размещении 3-го транша: Определяется по результатам сбора заявок
инвесторов.
Ориентир индикативной доходности
к погашению по – в районе 6.600% годовых.
Целевое назначение: Частичное финансирование тендера по выкупу
и согласию на выкуп облигаций со сроками
погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах
(совместно – "Облигации") и погашения Облигаций,
оставшихся после одобрения Обязательного Раннего
Погашения Облигаций, а также финансирование
в общих корпоративных целях (при наличии
остаточных средств.
Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается
доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых. В случае рыночных
заявок, в качестве цены указывается
"доходность по рынку".
Стабилизация согласно FCA/ICMA.
-----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок 17 апреля 2018 года
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени
Время окончания
приема заявок: 22:00 алматинского времени
Ожидаемая дата определения 17 апреля 2018 года (По времени Лондона)
цены и объема
удовлетворения
заявок инвесторов:
Дата расчетов: 24 апреля 2018 года (Т+5)
Дата определения 17 апреля (По времени Лондона)
удовлетворенных
заявок:
-----------------------------------------------------------------------
Участники Тендера: Пожалуйста, укажите свой Присвоенный
Идентификационный Код ("Allocation Identifier Code")при подаче Вашей заявки
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него
денег в оплату приобретаемых им Еврооблигаций на действующем брокерском счете
в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих торговых линий с одним из
перечисленных ниже контрагентов:
- Citigroup Global Markets Limited
- J.P. Morgan Securities plc
- MUFG Securities EMEA plc
- UBS AG, London Branch
и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае
удовлетворения заявки покупателя.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за
исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим
обращаться к следующим представителям Halyk Finance:
Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz
Жулдыз Жаркенова тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail:
Zh.Zharkenova@halykfinance.kz
Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail:
N.Alibayev@halykfinance.kz
Halyk Finance, Citi (B&D), J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank выступают в
качестве Совместных Букраннеров.
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A
ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ
ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ
2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И
ИЗМЕНЕНИЯМИ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ
СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Целевым рынком поставщика (в соответствии с директивой Управления
Продуктами MIFID II) являются исключительно квалифицированные контрагенты
и профессиональные клиенты (по всем каналам распределения). Никакой ключевой
информационный документ (KID) по розничным и страховым структурированным
инвестиционным продуктам (PRIIPS) не был подготовлен, поскольку данный продукт
не является доступным для розничного сегмента в Европейской Экономической Зоне
(EEA).
Управление Продуктами MIFID II / Только профессиональные инвесторы
и квалифицированные контрагенты (ECP) – Исключительно для целей проведения
процесса утверждения продукта каждого поставщика, оценка целевой группы
инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению о том, что: (i) целевой
группой инвесторов для Облигаций являются только квалифицированные контрагенты
и профессиональные клиенты, как это определено в отношении каждого в Директиве
2014/65/EU (со всеми дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все
каналы продаж Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным
клиентам являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает,
продает или рекомендует Облигации («дистрибьютор»), должно учитывать оценку
целевой группы инвесторов поставщиками; однако, дистрибьютор, являющийся
субъектом MIFID II, сам несет ответственность за проведение собственной оценки
целевой группы инвесторов в отношении Облигаций (путем принятия или модификации
оценки целевой группы инвесторов поставщиками) и за определение соответствующих
каналов продаж.
Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть предложены
к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только данные ценные бумаги не
зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с Законом США
о ценных бумагах от 1933 года, со всеми дополнениями и изменениями (далее –
"Закон США о ценных бумагах"). АО "НК "КазМунайГаз" не намеревается осуществлять
регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории США или проводить публичное
предложение ценных бумаг в США. Данные ценные бумаги будут предложены в США
только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом
144А Закона США о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными
покупателями в соответствии с разделом 2(а)(51) Закона США об инвестиционных
компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут предложены за
пределами США в соответствии с Положением S Закона США о Ценных Бумагах.
Настоящее объявление публикуется в соответствии с Правилом 135С Закона США
о Ценных Бумагах.
Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном
Королевстве. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для
(i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих
профессиональный опыт в вопросах инвестиций в соответствии с определением Статьи
19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие)
Приказа 2005 г. (далее "Приказ") и (iii) лиц с крупным собственным капиталом
или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных
основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d) Статьи 49(2) Приказа (все
такие лица далее совместно именуемые "Соответствующие Лица"). Любая
инвестиционная деятельность, с которой связано данное сообщение, будет доступна
исключительно для Соответствующих Лиц и будет осуществляться только
с Соответствующими Лицами. Лица, не являющиеся Соответствующими Лицами,
не должны осуществлять какие-либо действия в связи с данным сообщением
или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его содержание.
конец цитаты
[2018-04-17]