АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 06 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

03.04.18, 18:50
/KASE, 03.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), 
являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A 
ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, 
КОТОРЫЕ  ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ 
С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА 
С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

Как сообщалось ранее, АО "НК "КазМунайГаз" ("КМГ"), уполномочил Citi, 
Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank в качестве 
Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать 
серию встреч с инвесторами в США, Казахстане и Европе, начиная с 6 апреля 
2018 года. В зависимости от рыночных условий, последуют выпуски старших 
необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, на 
сумму не менее 500 млн. долларов США с ожидаемыми сроками обращения 
7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет, размещаемых в соответствии с Правилом 
144А и Положением S, с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- 
(Fitch). Стабилизация согласно FCA/ICMA.

Кроме этого, КМГ пригласил держателей своих облигаций, находящихся 
в обращении, с размером выпуска 1 500 млн долларов США, ставкой купона 
7.000% и сроком погашения в 2020 году, с размером выпуска 1 250 млн 
долларов США, ставкой купона 6.375% и сроком погашения в 2021 году, 
с размером выпуска 500 млн долларов США, ставкой купона 4.875% и сроком 
погашения в 2025 году, с размером выпуска 2 000 млн долларов США, ставкой 
купона 5.750% и сроком погашения в 2043 году (совместно "Облигации") 
принять участие в тендере по выкупу части или всех Облигаций за деньги, 
а также дать свое сопутствующее согласие на обязательное раннее погашение 
Облигаций. Крайним сроком для участия в Раннем Выкупе Облигаций является 
16 апреля  2018 года, а Окончательным Сроком Истечения Предложения по 
Выкупу является 1 мая 2018 года. Дополнительную информацию о предложениях 
держатели Облигаций могут найти в меморандуме о предложении о выкупе 
и о получении согласия.

АО "Halyk Finance", в качестве Совместного Букраннера, объявляет 
о проведении презентации для потенциальных казахстанских инвесторов, 
которая состоится 6 апреля 2018 года в г. Алматы в 15:00 алматинского 
времени в здании АО "Казахстанская фондовая биржа"" по адресу: 
ул. Байзакова, 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 1-й этаж.

По всем вопросам, а также для регистрации на участие в презентации, 
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance" и АО 
"Казахстанская фондовая биржа":

Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: f.okhonov@halykfinance.kz

Жулдыз Жаркенова, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail:  zh.zharkenova 
@halykfinance.kz

Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail: 
n.alibayev@halykfinance.kz

АО "Казахстанская фондовая биржа", тел. +7 (727) 237-60-19, e-mail: 
customers@kase.kz


Целевым рынком производителя (в соответствии с директивой MIFID II 
Управление Продуктами) являются исключительно квалифицированные  
контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы распределения). 
Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым 
структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не подготовлен, 
поскольку не является доступным для розничного сегмента в Европейской 
Экономической Зоне (EEA).

MIFID II Управление Продуктами/ Только профессиональные инвесторы 
и квалифицированные контрагенты (ECP) – Исключительно для целей 
проведения процесса утверждения продукта каждого производителя оценка 
целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению 
о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только 
квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как определено 
в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми дополнениями 
и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж Облигаций 
квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам являются 
соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, продает 
или рекомендует Облигации ("дистрибьютор"), должно учитывать оценку 
производителей целевой группы инвесторов; однако дистрибьютор, 
являющийся субъектом MIFID II, несет ответственность за проведение 
собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций 
(путем принятия или модификации оценки производителей целевой группы 
инвесторов) и за определение соответствующих каналов продаж.


Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть 
предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только 
данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от 
регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, 
со всеми дополнениями и изменениями (далее (“Закон США о ценных 
бумагах”). АО "НК "КазМунайГаз" не намеревается осуществлять 
регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории США или проводить 
публичное предложение ценных бумаг в США. Ценные бумаги будут 
предложены в США только квалифицированным институциональным 
покупателям, в соответствии с Правилом 144А Закона США о ценных 
бумагах, которые также являются квалифицированными покупателями 
в соответствии с разделом 2(а)(51) Закона США об инвестиционных 
компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут 
предложены за пределами США в соответствии с Положением S Закона 
США о ценных бумагах. Настоящее объявление публикуется в соответствии 
с правилом 135С Закона США о ценных бумагах.

Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг 
в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется 
и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами 
Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт 
в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) 
Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) 
Приказа 2005 г. (далее  "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным 
капиталом или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено 
на законных основаниях, определенных в подпунктах от (a) до 
(d) Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые 
"Соответствующие Лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой 
связано данное сообщение, будет доступна исключительно для Соответствующих 
Лиц и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не 
являющиеся Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие-либо 
действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться 
на данное сообщение или его содержание.

конец цитаты

[2018-04-03]