АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВСТРЕЧ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В КАЗАХСТАНЕ, ЕВРОПЕ И США В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ

03.04.18 18:36
/KASE, 03.04.18/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение, в котором сообщается следующее: начало цитаты НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. АО "НК "КазМунайГаз" ("КМГ"), уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в США, Казахстане и Европе, начиная с 6 апреля 2018 года. В зависимости от рыночных условий, последуют выпуски старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, на сумму не менее 500 млн. долларов США с ожидаемыми сроками обращения 7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет, размещаемых в соответствии с Правилом 144А и Положением S, с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch). Стабилизация согласно FCA/ICMA. конец цитаты Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE по адресам: - http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_reliz_030418_2.pdf – на русском языке; - http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_reliz_030418_2_en.pdf – на английском языке. [2018-04-03]