АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВСТРЕЧ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В КАЗАХСТАНЕ, ЕВРОПЕ И США В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ

03.04.18, 18:36
/KASE, 03.04.18/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), 
ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской 
фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное 
сообщение, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА 
С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ  ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, 
ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕЗАКОННЫМ.

АО "НК "КазМунайГаз" ("КМГ"), уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, 
MUFG и UBS Investment Bank в качестве Совместных Ведущих Менеджеров 
и Совместных Букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в США, 
Казахстане и Европе, начиная с 6 апреля 2018 года. В зависимости от 
рыночных условий, последуют выпуски старших необеспеченных Еврооблигаций, 
деноминированных в долларах США, на сумму не менее 500 млн. долларов США 
с ожидаемыми сроками обращения 7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет, 
размещаемых в соответствии с Правилом 144А и Положением S, с ожидаемыми 
рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch). Стабилизация согласно FCA/ICMA.

конец цитаты

Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE по адресам:

- http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_reliz_030418_2.pdf – на 
  русском языке;

- http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_reliz_030418_2_en.pdf – на 
  английском языке.

[2018-04-03]