/KASE, 14.02.18/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27; полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                5
Число поданных заявок (всего / активных):        7 / 7
Объем активных заявок*, млн тенге:               10 103,4
Спрос к предложению, %:                          168,4
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная                                    99,9705
– максимальная                                   99,9900
– средневзвешенная                               99,9765
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                    10,4968
– максимальная                                   10,5000
– средневзвешенная                               10,4990
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 20,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 41,3 %, на долю прочих юридических лиц пришлось 38,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:          5 900 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:              5 999 788 666,7
Число удовлетворенных заявок:                     5
Число участников, заявки которых
удовлетворены:                                    3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:         100
Цена отсечения, % от номинальной стоимости:       99,9705
Чистая цена по удовлетворенным                    99,9705
заявкам, % от номинальной стоимости:
Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 10,5000
-----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 35,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено другими институциональными инвесторами, 65,0 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------
Дата торгов:                  14.02.18
Срок до погашения:            9,8 лет (3 541 день)
Объявленный объем размещения  5 900,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.:             1
Предмет торга:                "чистая" цена
Вид заявок на покупку:        лимитированные
Способ подачи заявок:         закрытый
Период приема заявок:         11:30–12:30
Период подтверждения заявок:  11:30–13:00
Время отсечения:              14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:          14.02.18, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок:       отсекаются заявки, цены
                              в которых равны либо ниже
                              цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
                              по времени приема
                              встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов:  АО "Казкоммерц Секьюритиз"
                              (дочерняя организация
                              АО "Казкоммерцбанк")
                              (Алматы)
Сектор торговой системы:      Debts_List_ST1
Группа торговой системы:      Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------

[2018-02-14]