АО "SKYBRIDGE INVEST" УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "КАЗТРАНСГАЗ"
19.09.17 18:40
/KASE, 19.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся
казахстанским ведущим менеджером планируемых к выпуску еврооблигаций
АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже
(KASE) уведомление следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "SkyBridge Invest" сообщает о начале приема заявок от членов
Казахстанской фондовой биржи (KASE) на участие в первичном размещении
Еврооблигаций АО "КазТрансГаз" (Эмитент).
Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка"
на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начинается одновременно с размещением
Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях
определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на
территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей,
присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch,
VTB Capital plc выступают в качестве совместных ведущих менеджеров
и совместных букраннеров и АО "SkyBridge Invest" выступает в качестве
казахстанского ведущего менеджера на KASE.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
--------------------------- ------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "КазТрансГаз"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А
и Положением S Закона США о ценных
бумагах
Номинальный объем: определится по окончанию сбора заявок
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или
ценной бумаги: больший номинал кратный 1 000 (одна
тысяча) долларов США
Листинг: KASE и ISE (Ирландская фондовая биржа)
Ожидаемый срок обращения: до 10 лет
Индикативная доходность около 4,5%–4,6%(с возможным пересмотром)
при размещении:
Ожидаемые рейтинги: Baa3 – Moody's / BBB- – Fitch
Гарантия: АО "Интергаз Центральная Азия"
Валюта выпуска: доллар США
Цена заявки: в качестве цены в заявке указывается
доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых. В случае рыночных
заявок в качестве цены указывается
"доходность по рынку"
----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ
В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------
День приема заявок 19 сентября 2017 года
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени
Время окончания приема 20:00 алматинского времени
заявок:
Ожидаемая дата определения 19 сентября 2017 года (по времени Лондона)
цены и объема:
Ожидаемая дата расчетов: 26 сентября 2017 года
Дата определения 19 сентября 2017 года (по времени Лондона)
удовлетворенных заявок:
----------------------------------------------------------------------
Условия проведения расчетов по Еврооблигациям:
Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие
у него действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже
контрагентов:
- Citigroup Global Markets Limited
- ING Bank N.V.
- VTB Capital plc
- SkyBridge Invest
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность
за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку
на покупку.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям Эмиссионного
консорциума:
Андрей Лю, Директор Департамента инвестиционного банкинга
тел. +7 727 331 33 50 (вн. 242), e-mail: lyu@sbinvest.kz
Денис Ким, Директор Департамента торговых операций
тел. +7 727 331 33 50 (вн. 317), e-mail: kim@sbinvest.kz
Информация, содержащаяся в настоящем документе не предназначена для
публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах
Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также
информация, содержащаяся в нем) не содержит и не является предложением
о продаже ценных бумаг или предложением оферты о покупке ценных бумаг
в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии, или в любых
иных юрисдикциях, где такое предложение будет считаться незаконным.
Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и не
будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от
1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не
могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки или
лицам, проживающим на территории США, если только данные ценные
бумаги не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или
освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными
в Законе о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение
проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах
Америки.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (a)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц,
имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии
с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от
2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее – "Приказ"),
(c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированных
ассоциаций и иных лиц, на которых распространяется действие Статьи 49(2)
(а) - (d) Приказа, (c) иных лиц, которым данное сообщение может быть
предоставлено на законных основаниях (все такие лица с пункта (a) по
(d) далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Ценные бумаги
доступны, а также любое приглашение, предложение или соглашение
о подписке, покупке или ином приобретении данных ценных бумаг будут
доступны и будут осуществляться только с соответствующими лицами.
Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать
или полагаться на настоящее сообщение или его содержание.
Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже ценных бумаг
или владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен
в любое время организацией, присвоившей рейтинг. Одинаковые рейтинги
для различных эмитентов и на различные виды ценных бумаг, не обязательно
имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга должна быть
проанализирована независимо от любых других рейтингов.
конец цитаты
[2017-09-19]