АО "Halyk Finance" сообщило результаты размещения международных облигаций RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"

/KASE, 14.06.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее в цитате – АО "Halyk Finance") предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты АО "Halyk Finance", являющееся Организатором международных облигаций ООО "КТЖ Финанс" (далее – Эмитент), сообщает о результатах первичного размещения 5-летних облигаций Эмитента с общим номинальным объемом выпуска 15 млрд рублей, выпущенных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В течение сбора заявок спрос со стороны инвесторов составил около 27 млрд рублей, превысив предложение в 1,8 раза. По завершении сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по купону на уровне 8,75%. Общий объем выпуска составил 15 млрд рублей. Казахстанским инвесторам не были распределены облигации по данному выпуску ввиду того, что казахстанскими инвесторами не было подано ни одной заявки. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. ------------------------------------------------------------------------ Эмитент: ООО "КТЖ Финанс" ---------------------------- ------------------------------------------- Гарант (поручитель): АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" ---------------------------- ------------------------------------------- Вид облигаций: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев ---------------------------- ------------------------------------------- Рейтинги: Baa3 (Moody’s) ---------------------------- ------------------------------------------- Номинальный объем выпуска: 15 000 000 000 рублей ---------------------------- ------------------------------------------- Номинальная стоимость одной 1 000 рублей ценной бумаги: ---------------------------- ------------------------------------------- Дата расчетов / Дата начала 13 июня 2017 г. обращения: ---------------------------- ------------------------------------------- Дата погашения: 07 июня 2022 г. ---------------------------- ------------------------------------------- Цена размещения: 100,00% ---------------------------- ------------------------------------------- Ставка купона: 8,75% годовых ---------------------------- ------------------------------------------- Даты выплаты купона: 1-й купонный период: 12.12.2017 2-й купонный период: 12.06.2018 3-й купонный период: 11.12.2018 4-й купонный период: 11.06.2019 5-й купонный период: 10.12.2019 6-й купонный период: 09.06.2020 7-й купонный период: 08.12.2020 8-й купонный период: 08.06.2021 9-й купонный период: 07.12.2021 10-й купонный период: 07.06.2022 ---------------------------- ------------------------------------------- Доходность к погашению при 8,75% годовых размещении: ---------------------------- ------------------------------------------- Организаторы: Halyk Finance, Реннесанс Капитал, БК Регион ---------------------------- ------------------------------------------- Со-Организатор: Газпромбанк ---------------------------- ------------------------------------------- Регулирующее право: Российское право ---------------------------- ------------------------------------------- Листинг: KASE, Московская Биржа ------------------------------------------------------------------------ конец цитаты [2017-06-14]